• twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram

Аналитические материалы

Анализ состояния конкурентной среды на рынке депозитарных услуг на территории Еврейской автономной области в 2011–2012 гг.

Аналитический отчет Анализ  состояния конкурентной среды на рынке депозитарных услуг на территории Еврейской автономной области в 2011–2012 гг. I. Общие положения. Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 – 2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12, Письма ФАС России № АД/10341/13 от 19.03.2013 Еврейское УФАС России провело анализ состояния конкуренции на рынке депозитарных услуг Еврейской автономной области в 2011–2012 гг.Настоящий анализ проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на рынке депозитарных услуг», разработанных на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. N 18026) (Далее - Порядок проведения анализа).I. При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации о товарных рынках использованы следующие документы, информация, нормативно-правовые акты:- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);- Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон об инвестиционных фондах);- Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее – Закон об ипотечных ценных бумагах);- Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;- Положение об особенностях деятельности специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2008 № 269;- Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его в действие и области применения, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36 (далее – Положение о депозитарной деятельности);- Положение о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 10.02.2004 № 04-3/пс;- Постановление ФКЦБ России от 09.10.2002 № 40/пс «О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»;- Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н (далее – Положение о лицензировании);- Положение о деятельности специализированных депозитариев ипотечного покрытия и правил ведения реестра ипотечного покрытия, утвержденным приказом ФСФР России от 01.11.2005 № 05-60/пз-н;- Порядок открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н (далее – Порядок открытия и ведения счетов депо);- Приказ ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (далее – Стандарты эмиссии ценных бумаг);- Положение о порядке ведения реестра владельцев российских депозитарных расписок, утвержденным приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-9/пз-н;- иные федеральные законы, в том числе Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе Приказ Минфина России от 05.11.2009 № 113н «Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений».–    данные Федеральной службы по финансовым рынкам;–  информация, полученная от хозяйствующих субъектов, оказывающих депозитарные услуги на территории Еврейской автономной области. Цель Анализа: оценка состояния конкурентной среды на рынке депозитарных услуг на территории Еврейской автономной области;установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на обследуемых рынках, согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов;выявление барьеров входа на рынок (выхода с рынка), проблем, влияющих на развитие конкуренции на рынке, оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке. II. Временной интервал исследования. В соответствии с Порядком проведения анализа определение временного интервала исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции должен составлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет менее чем один год (п. 2.1 Порядка проведения анализа).Настоящее исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования. Следовательно, проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке (п. 2.2 Порядка проведения анализа).Временной интервал исследования рынка, согласно Плану работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на обследуемом товарном рынке определён в пределах 2011–2012 гг. Соответственно, все характеристики рассматриваемого товарного рынка определяются в пределах установленного временного интервала. III. Продуктовые границы товарного рынка. Определение продуктовых границ товарного рынка в соответствии с п. 3.1 Порядка проведения анализа предполагает предварительное определение товара; выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара; определение взаимозаменяемых товаров.Предварительно продуктовые границы товарного рынка были определены в пределах рынка депозитарных услуг.Согласно ст. 7 Закона о рынке ценных бумаг депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги. Лицо, осуществляющее деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, именуется депозитарием. Депозитарии наряду с регистраторами, образуют учетную систему на рынке ценных бумаг, которая  выполняет функции подтверждения и учета  прав на ценные бумаги.Депозитарная деятельность осуществляется на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование на рынке ценных бумаг, функции которого в настоящее время исполняет Федеральная служба по финансовым рынкам (далее – ФСФР России).Согласно пунктам 2.9, 2.10 Положения о депозитарной деятельности объектами депозитарной деятельности являются эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска (бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения), неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные резидентами и нерезидентами Российской Федерации.Лицо, пользующееся услугами депозитария на основании заключенных депозитарных договоров (или договоров о счете депо), именуется депонентом.Согласно статье 27.5-3 Закона о рынке ценных бумаг депозитарий может являться эмитентом российских депозитарных расписок и осуществлять ведение реестра российских депозитарных расписок, эмитентом которых он является.Эмитентом российских депозитарных расписок, удостоверяющих права на иностранные финансовые инструменты, может являться депозитарий, осуществляющий деятельность не менее 3 лет.Депозитарии имеют право регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором. Если депонентом депозитария является другой депозитарий, учет и удостоверение ценных бумаг депонентов депозитария-депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам, и депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов (пункт 7.5 Положения о депозитарной деятельности).Депозитарий также может осуществлять расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок. Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли, именуется расчетным депозитарием.Выполнение функций расчетного депозитария осуществляется на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выдаваемой ФСФР России, и получение дополнительного разрешения лицензирующего органа не требуется.К депозитарию, осуществляющему функции расчетного депозитария, установлены индивидуальные требования:- повышенный норматив достаточности собственных средств по сравнению с депозитариями, не осуществляющими указанную функцию;- запрет на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами при выполнении функций расчетного депозитария.Депозитарными услугами также является деятельность по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений.Организация, осуществляющая деятельность по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, именуется специализированным депозитарием.В соответствии со статьей 33 Закона об инвестиционных фондах в состав имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, могут входить ценные бумаги, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, российские депозитарные расписки, а также недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество.Указанная деятельность осуществляется на основании лицензии специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выдаваемой ФСФР России, а также в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг. В связи с этим, для осуществления деятельности специализированного депозитария необходимо наличие также лицензии на осуществление депозитарной деятельности.Кроме того, специализированный депозитарий вправе оказывать услуги Пенсионному фонду Российской Федерации (далее – ПФР) по ежедневному контролю за соблюдением управляющими компаниями, с которыми ПФР заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, требований Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (далее – Закон № 111-ФЗ), иных нормативных правовых актов, а также за соблюдением договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных ПФР с управляющими компаниями по каждому инвестиционному портфелю, на основании заключенного с ПФР договора об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации.В целях заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария ПФР проводится конкурс в соответствии с положениями, установленными Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 249 «Об организации и проведении конкурса на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, правилах и условиях продления такого договора».Отобранный по конкурсу специализированный депозитарий обязан заключить с каждой управляющей компанией, с которой ПФР заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений,  договор об оказании услуг специализированного депозитария по каждому инвестиционному портфелю. При этом, на основании такого договора специализированный депозитарий оказывает управляющей компании также услуги по учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и хранению сертификатов документарных ценных бумаг на отдельных счетах депо.В соответствии со статьей 32 Закона об ипотечных ценных бумагах организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, может осуществлять учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом. Такая организация именуется специализированным депозитарием ипотечного покрытия.Согласно статье 33 Закона об ипотечных ценных бумагах имущество, составляющее ипотечное покрытие, учитывается специализированным депозитарием путем ведения им реестра ипотечного покрытия.Ипотечное покрытие – совокупность обеспеченных ипотекой требований о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, служащая для обеспечения эмиссии ипотечных ценных бумаг.К такому имуществу относятся: - обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными;- ипотечные сертификаты участия;- денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте;- государственные ценные бумаги;- недвижимое имущество (согласно части 1 статьи 3 Закона об ипотечных ценных бумагах).Специализированный депозитарий обязан хранить документы, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования и права на иное имущество, учитывающееся в реестре ипотечного покрытия.При определении продуктовых границ рынка определяются свойства каждой услуги, предоставляемой депозитариями, расчетными депозитариями, специализированными депозитариями, а также их взаимозаменяемость.Таким образом, можно выделить следующие разновидности депозитарных услуг:Услуги депозитариев: учет и удостоверение прав физических и юридических лиц на ценные бумаги, в том числе учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами; учет прав в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых осуществляется за пределами Российской Федерации и права на которые удостоверены  ценными бумагами иностранных эмитентов в соответствии с иностранным правом; учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации; эмиссию и ведение реестра российских депозитарных расписок, удостоверяющих права на иностранные финансовые инструменты; учет прав на документарные облигации с обязательным централизованным хранением в процессе их размещения; учет прав на именные ценные бумаги в процессе их размещения; осуществление расчетов по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок (функции расчетного депозитария). Услуги специализированных депозитариев: учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду и контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда; учет и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда; учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений), и (или) хранение сертификатов ценных бумаг, а также учет прав на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений), а также контроль за деятельностью негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании негосударственного пенсионного фонда по размещению средств пенсионных резервов (инвестированию средств пенсионных накоплений); учет прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, и хранению сертификатов документарных ценных бумаг, а также контроль за соблюдением управляющими компаниями, с которыми ПФР заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, требований Закона № 111-ФЗ, иных нормативных правовых актов, а также за соблюдением исполнения договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных ПФР с такими управляющими компаниями; ведение реестра владельцев инвестиционных паев. Услуги специализированных депозитариев ипотечного покрытия: учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, путем ведения им реестра ипотечного покрытия, а также хранение документов, которыми подтверждены обеспеченные ипотекой требования, ценные бумаги в документарной форме и документы, подтверждающие права на иное имущество, составляющее ипотечное покрытие; регистрацию в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих ипотечное покрытие; информирование владельцев облигаций с ипотечным покрытием о наличии у них права требовать досрочного погашения таких облигаций.В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) взаимозаменяемые товары – это товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении.Услуги, предоставляемые депозитариями, расчетными депозитариями, специализированными депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированными депозитариями ипотечного покрытия, по своему функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам, не являются взаимозаменяемыми в понимании Закона о защите конкуренции.На основании вышеизложенного продуктовые границы рынка депозитарных услуг окончательно определены следующим образом: 1. рынок услуг депозитариев в следующих сегментах:1.1. услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги;1.2. услуги по учету прав в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых осуществляется за пределами Российской Федерации и права на которые удостоверены  ценными бумагами иностранных эмитентов в соответствии с иностранным правом;1.3. услуги по учету прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации;1.4. услуги по ведению реестра российских депозитарных расписок, эмитентом которых он является;1.5. услуги по учету прав на документарные облигации с обязательным централизованным хранением в процессе их размещения;1.6. услуги по учету прав на именные ценные бумаги в процессе их размещения;1.7. услуги расчетного депозитария;2. рынок услуг специализированных депозитариев в следующих сегментах:2.1.услуги по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, а также по контролю за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;2.2. услуги по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по контролю за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда; 2.3. услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений), и (или) хранению сертификатов ценных бумаг, а также по учету прав на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений), а также по контролю за деятельностью негосударственного пенсионного фонда и управляющей компании негосударственного пенсионного фонда по размещению средств пенсионных резервов (инвестированию средств пенсионных накоплений);2.4. услуги ПФР по учету пенсионных накоплений;2.5. услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев;3. рынок услуг специализированных депозитариев ипотечного покрытия. IV. Географические границы товарного рынка Согласно п. 4.1 Порядка проведения анализа процедура определения географических границ товарного рынка включает предварительное определение географических границ товарного рынка; выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями); определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.Географические границы рынка депозитарных услуг определяются в пределах установленных продуктовых границ данного рынка.Предварительно географические границы рынка депозитарных услуг были определены в пределах Еврейской автономной области.Географические границы товарного рынка представляют собой границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами (п. 4.1 Порядка проведения анализа).Согласно пункту 2.7 Положения о депозитарной деятельности клиентом (депонентом) депозитария может являться юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. Клиентами (депонентами) депозитария могут являться также залогодержатели ценных бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами.Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии предоставления депозитарию документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности (пункт 2.3 Порядка открытия и ведения счетов депо).Изучение условий осуществления депозитарной деятельности показывает, что для заключения депозитарного договора с депозитарием,  клиенту необходимо предоставить Анкету Депонента. В случае предоставления Анкеты Депонента физическим лицом, она должна быть подписана в присутствии работника депозитария, который удостоверяет подпись физического лица. В случае предоставление Анкеты Депонента по почте, курьером, подпись физического лица должна быть удостоверена нотариально или лицом, с которым у Депозитария заключен соответствующий договор.В ходе анализа установлено, что заключение депозитарного договора в обязательном порядке требует личного присутствия клиента (депонента) или уполномоченного им лица. В зависимости от условий конкретного депозитария, от клиента требуется необходимый перечень документов, оформляемые с требованиями депозитария и непосредственно по месту нахождения последнего. На основании вышеизложенного географические границы окончательно определены в пределах Еврейской автономной области. V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» хозяйствующим субъектом признается коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в установленных географических границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.Согласно данным ФСФР России зарегистрированных на территории Еврейской автономной области депозитариев и специализированных депозитариев нет.Основная депозитарная деятельность ведется непосредственно по месту нахождения депозитария, находящихся в других регионах Российской Федерации.Центральными подразделениями негосударственных пенсионных фондов, Пенсионного фонда России, регистраторов, управляющих компаний депозитарные договоры также заключаются по месту нахождения депозитария или специализированного регистратора.В ходе проведённого анализа было установлено, что на территории Еврейской автономной области услуги по депозитарной деятельности в 2010-2011 годах оказывал один хозяйствуействующий субъект – Филиал ОАО «Сбербанка России» - Дальневосточный банк, находящийся на территории Хабаровского края (680020, г.Хабаровск, ул. Гамарника, д.12), в лице депозитария Биробиджанского отделения № 4157 ОАО «Сбербанк России». С 19.03.2012 года Депозитарий ОСБ № 4157 прекратил свою деятельность на территории Еврейской автономной области. Расчет объема товарных рынков и долей хозяйствующих  субъектов на рынках. 6.1.1. Услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.Для оказания услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, в том числе учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами, депозитарием открываются следующие счета:1) счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих владельцам, прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;2) счет депо доверительного управляющего - счет депо, открытый депозитарием для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;3) счет депо номинального держателя – счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.Также для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда, депозитарий открывает депозитный счет депо. Учет ценных бумаг на указанных счетах осуществляется в штуках.По состоянию на 31.12.2010 года в депозитарии Биробиджанского отделения № 4157 ОАО «Сбербанк России» было зарегистрировано <*> владельцев (физических лиц) ценных бумаг, ими открыто <*>  счетов депо. Количество ценных бумаг, учтенных на счетах депо, на 31.12.2010 года составило  <*>  штук.По состоянию на 31.12.2011 года в депозитарии Биробиджанского отделения № 4157 ОАО «Сбербанк России» было зарегистрировано <*> владельцев (физических лиц) ценных бумаг, ими открыто  <*>  счетов депо. Количество ценных бумаг, учтенных на счетах депо, на 31.12.2011 года составило <*>  штук.Деятельность специализированного депозитария и деятельность специализированного депозитария ипотечного покрытия депозитарием ОСБ № 4157 не осуществляло. Сведения о деятельности депозитария Биробиджанского отделения № 4157 ОАО «Сбербанк России» представлена в Приложения №1  Таблица №1 аналитического отчета.Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, каждого хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке, к показателю, характеризующему общий объем товарного рынка на территории ЕАО.Показателями,  характеризующими долю участников рынка услуг депозитариев в сегменте услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, является количество открытых счетов депо владельца, доверительного управляющего (за исключением счетов депо, на которых учитываются ценные бумаги, составляющие имущество паевого инвестиционного фонда и в которые размещены средства пенсионных резервов (инвестированы средства пенсионных накоплений)), номинального держателя и количество учтенных на них, а также на депозитном счете депо, ценных бумагах в штуках.Доля депозитария Биробиджанского отделения № 4157 ОАО «Сбербанк России» на 31.12.2010 г., на 31.12.2011г., в части оказания услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги,  составила 100 %. Уровень концентрации товарных рынков В связи с тем, что на рынке депозитарных услуг, в рассматриваемых географических границах, действует один хозяйствующий субъект расчёт показателей, характеризующих уровень концентрации соответствующего рынка, не производился. Определение барьеров входа на товарный рынок и оценка состояния конкуренции на товарном рынке Сводные результаты оценки состояния конкурентной среды, характеризуют рынок депозитарных услуг на территории Еврейской автономной области, как  высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией. На обследуемом рынке в 2010-2011 годах действовал один хозяйствующий субъект – Депозитарий Биробиджанского отделения № 4157 филиала ОАО «Сбербанка России» Дальневосточный банк (680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.12). 

Презентация "Развитие рекламного законодательства в России. Актуальные изменения."

"Развитие рекламного законодательства в России. Актуальные изменения" вы можете скачать по ссылке ниже

Анализ состояния конкуренции на рынке услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Биробиджан».

Аналитический отчёт Анализ  состояния конкуренции  на рынке услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Биробиджан». Общие положения Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 – 2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12, Письма ФАС России № АЦ/11598/13 от 27.03.2013 Еврейское  УФАС России провело обзор состояния конкуренции на рынке услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Биробиджан». Настоящий анализ проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на рынке услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов, которые разработаны на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. N 18026). I. При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации о товарных рынках использованы:информация, полученная от Муниципального образования «Город Биробиджан»  Еврейской автономной области;информация об организациях, имеющих  лицензии на обращение с отходами  I - IV классов опасности;сведения и документы, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке;законодательные акты, регулирующие деятельность, в сфере услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов:Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах);Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании);Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (далее – Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов);Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» (далее – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);Приказ МПР РФ от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;Национальный стандарт Российской Федерации «ГОСТ Р 53692-2009. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов» (утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1092-ст;«Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст ОК 034-2007 (КПЕС 2002).   Цель Анализа: оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов в городах;установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов на территории г.Биробиджана, согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов;выявление барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждение и выявление нарушений антимонопольного законодательства.  Временной интервал исследования рынка.Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для целей настоящего исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, соответственно, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.Временной интервал исследования рынка розничной услуг по транспортировке и размещению, согласно Плану работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы определён 2012 год.Определение продуктовых границ товарного рынка. В соответствии с пунктами 3.1,3.4, 3.5 Порядка, определение продуктовых границ товарного рынка предполагает предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.Предварительное определение товара (услуги) проводится на основании нормативных актов, на основе ОКВЭДа. Предметом анализа явилась деятельность по оказанию услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов и услуг по обработке твердых коммунальных отходов (включают обезвреживание, размещение, хранение, захоронение, использование и уничтожение).В общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию, размещению отходов включены в группу 90 «Услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению санитарного состояния и аналогичные услуги». При этом, в подгруппе 90.02 объединены услуги по сбору и обработке прочих отходов (твердых отходов).Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятого и введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст, с изменениями, утвержденными Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст., данная деятельность квалифицированна согласно Раздела О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», код 90.00.2 «Удаление и обработка твердых отходов».Согласно указанным классификаторам можно определить самостоятельные виды услуг по обращению отходов, формирующим анализируемый рынок:услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов;услуги по обработке твердых коммунальных отходов. Учитывая разнонаправленность услуг по транспортировке, размещению и обработке твёрдых коммунальных отходов и связанных с ними этапами технологического цикла отходов, данные услуги могут предоставляться как одним хозяйствующим субъектом (продавцом услуг), так и несколькими хозяйствующими субъектами (продавцами услуг).При этом необходимо отметить, что данные услуги находятся в единой, взаимосвязанной, технологической зависимости и представляют собой неразрывную технологическую цепочку.Услуги, связанные с обращением с отходами регулируются Федеральнымзаконом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,который определяет правовые основы обращения с отходами производства ипотребления в целях предотвращения вредного воздействия отходовпроизводства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.                                                                                                   Выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара Согласно положениям Стандарта твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы потребления, образующиеся у населения, в том числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользования, содержании в жилых помещениях домашних животных и птиц, а также устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода.Также согласно Правилам предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов твердые бытовые отходы – это отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.В Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО) в блоке «отходы коммунальные» отсутствует группа «твердые бытовые отходы», но введена «твердые коммунальные отходы». Данная группа содержит гораздо большее количество подгрупп. Категория ТБО устарела, так как не охватывает все источники образования отходов в современной рыночной экономике.В рамках проведения анализа понятия «твердые бытовые отходы» и «твердые коммунальные отходы» приняты за равнозначные.Согласно Закону об отходах производства и потребления обращение с отходами – это деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов, где:транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;размещение отходов - хранение и захоронение отходов;хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).В соответствии со Стандартом: технологический цикл отходов (ТЦО) – последовательность технологических процессов ликвидации конкретных отходов.Этапы технологического цикла отходов – последовательность процессов и операций менеджмента в технологическом цикле отходов в период времени от их появления в хозяйственной деятельности, на стадиях жизненного цикла продукции и/или в быту избавления от них путем утилизации и/или захоронение, уничтожение.Появление отходов (1-й этап) имеет место в технологических и эксплуатационных процессах, а также в период ликвидации объектов, снятых с эксплуатации по истечении срока службы или по другим причинам, с образованием соответствующих отходов различных классов опасности.Сбор и накопление отходов (2-й этап) в установленных местах должны проводиться на территории их владельца или на другой санкционированной территории.Идентификация отходов (3-й этап) может быть визуальной и/или инструментальной по признакам, параметрам, показателям, критериям и требованиям, необходимым для подтверждения соответствия конкретного отхода и его свойств документированному описанию.Сортировка (4-й этап) проводится путем разделения и/или смешивания отходов, согласно определенным критериям, на качественно различающиеся составляющие. При необходимости проводят работы по первичному обезвреживанию отходов.При паспортизации отходов (5-й этап) заполняют паспорта установленных форм и регистрируют их в соответствии с порядком, принятым в законодательстве по охране окружающей среды.Упаковка и маркировка отходов (6-й этап) состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетирования, брикетирования с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период помещения их в упаковку и тару, сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах. Особое внимание должно быть уделено упаковке и маркировке отходов I - IV классов опасности.Транспортирование и складирование отходов (7-й этап) должно производиться в специально установленных (санкционированных) местах.Хранение отходов (8-й этап) в зависимости от степени их опасности должно осуществляться под навесом, в контейнерах, шахтах и других санкционированных местах.Избавление от отходов (9-й этап) производится путем их утилизации и/или удаления.Первым подэтапом 9-го этапа является утилизация обезвреженных отходов.Вторым подэтапом 9-го этапа является их безопасное размещение отходов I-IVклассов опасности на соответствующих полигонах или уничтожение, если захоронение таких отходов угрожает здоровью и жизни людей, может нанести непоправимый вред окружающей среде.Необходимо отметить, что при проведении анализа рынка услуг по транспортировке и размещению из перечисленных этапов ТЦО рассматриваются: транспортирование и складирование отходов (7-й этап), хранение отходов (8-й этап), избавление от отходов (9-й этап), утилизация обезвреженных отходов (9.1-й этап), безопасное размещение отходов/уничтожение (9.2-й этап).В договоры включаются как отдельные действия в отношении отходов, так и ряд последовательных действий по этапам движения отходов от производителя к хозяйствующему субъекту, который их размещает (использует).Транспортирование, обезвреживание, размещение (использование) выступают последовательными стадиями в технологической цепочке услуг по обращению с отходами, при этом в рамках проводимого анализа рассматриваются лишь услуги по транспортировке и размещению твердых коммунальных (бытовых) отходов. Разный предмет договора на этапах движения отходов от производителя к хозяйствующему субъекту, который их размещает (использует), позволяет отнести услуги, предоставляемые на этих этапах к разным товарным рынкам. Услуги по сбору отходов исключаются из анализа.Также необходимо учесть, что качественные и технические характеристики услуги, в том числе способы транспортировки отходов, методы ликвидации опасных свойств отходов (использование, переработка, захоронение и хранение на полигонах и др.) в значительной степени являются для потенциального потребителя определяющими факторами при принятии решения о приобретении товара (услуги) и заключения договоров с продавцами услуг.Для потребителя данной услуги основным фактором является возможность «освободиться» от объемов тех отходов, которые не могут быть вовлечены в хозяйственный оборот или размещены или уничтожены на объектах потребителя (хозяйствующего субъекта, в результате деятельности которого образовались отходы) и на которые могут быть начислены платежи за их размещение (хранение и захоронение).Таким образом, рассматриваемые в анализе услуги являются самостоятельным видом экономической деятельности, в связи с этим они не имеют заменителей.Учитывая вышеизложенное, продуктовыми границами будут являться оказание на возмездной основе услуги по транспортировке, обработке, обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Определение географических границ товарных рынков.В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.Географические границы рынка услуг предварительно определены, как региональные рынки (субъекты Российской Федерации), территория на которой действуют участники рынка  – территория Еврейской автономной области. Согласно Методических рекомендаций по подготовке анализа состояния конкуренции на товарном рынке, исследование товарного рынка поводится на территориях административных центров субъектов Российской Федерации с населением более 100 тысяч человек. В связи с отсутствием городов и муниципальных районов с населением более 100 тысяч жителей на территории ЕАО, географические границы предварительно определены как административные границы МО «Город Биробиджан» (население 76,0 тысяч жителей).В качестве метода определения географических границ товарного рынка был выбран метод установления фактических районов продаж (местоположение приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определённых географических границах).При определении географических границ рынка учитывался характер рынка, при котором хозяйствующий субъект, оказывающий услуги по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов (продавец услуг), может предлагать свои услуги, а покупатели, в свою очередь, вправе заключать договор на оказание услуги по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов с любым таким хозяйствующим субъектом (продавцом услуги). Спрос на услуги по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов являются неперемещаемыми – данные услуги приобретаются там, где потребитель (заказчик услуг) проживает по месту жительства или по месту нахождения помещения (объект услуг). Учитывая такую специфику, географические границы рынка услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов следует считать местными (локальными).Таким образом, географические границы исследуемого рынка определены как административные границы муниципального образования «Город Биробиджан». Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.            В соответствии с пунктом 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарных рынках, включались хозяйствующие субъекты, постоянно предоставляющие услуги по транспортировке, обезвреживанию, размещению (хранению, захоронению) и использованию твердых коммунальных отходов в географических границах муниципального образования «Город Биробиджан» за 2012 год и имеющих лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности.В соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности подлежит лицензированию.Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 255 лицензирование и контроль за осуществлением деятельности в области обращения с отходами осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и её территориальные органы.  На территории Еврейской автономной области это – Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЕАО.Согласно данных Управления Росприроднадзора по ЕАО, на территории города Биробиджана деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности оказывает единственная специализированная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомбинат»  (679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 70-е).В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Положением о комитете тарифов и цен правительства Еврейской автономной области, утвержденным постановлением правительства Еврейской автономной области от 26.05.2009 N 169-пп для ООО "Спецкомбинат" утверждён тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в размере 41,6 руб. за 1 куб.м для юридических лиц. Размер тарифа на услуги по транспортировке твёрдых бытовых отходов для юридических лиц установлен обществом в размере 328,4 руб. за 1 куб.м. Потребителями услуг по сбору и вывозу отходов потребления с жилищного фонда являются организации, независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющие управление и обслуживание жилищного фонда (управляющие компании, ТСЖ,  ЖСК), которые обязаны организовать сбор и вывоз отходов потребления. Плата за сбор и вывоз отходов потребления входит в состав платы за содержание жилья и взимается с граждан, пользующихся жилыми помещениями.Кроме того потребителями услуг по сбору и вывозу отходов производства являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, в процессе коммерческой деятельности которых образуются отходы производства.Заказ на услуги по вывозу отходов производства и потребления оформляется в письменной форме, путем составления договора на оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов и услуг по утилизации твёрдых бытовых отходов. Расчет объема товарных рынков и долей хозяйствующих  субъектов на рынках. Основным источником информации для расчета объема товарного рынка являлись данные, представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов на территории города Биробиджана.Для расчета объема оказанных услуг выбраны натуральные (куб.м.) и стоимостные (объем выручки в рублях) показатели  услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов в рассматриваемых географических границах за 2012 год.   В связи с тем, что услуги по сбору и транспортировке бытовых отходов на территории г. Биробиджана оказываются отдельно от услуг по размещению и обезвреживанию бытовых отходам, расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов по указанным услугам  рассчитывался раздельно.Общий объем оказанных услуг по сбору и транспортировке бытовых отходов на территории г.Биробиджана за 2012 год составил <*> тыс. м3  на общую сумму <*> тыс. руб.Общий объем оказанных услуг по размещению и обезвреживанию бытовых отходов за 2012 год составил <*>  тыс. м3 на общую сумму <*>  тыс. руб.Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, каждого хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке, к показателю, характеризующему общий объем товарного рынка на территории г. Биробиджана.         В связи с тем, что услуги по транспортировке бытовых отходов и услуги по размещению и обезвреживанию бытовых отходов на территории г.Биробиджана оказывает одна организация ООО "Спецкомбинат", доля данного хозсубъека в границах МО «Город Биробиджан» по указанным услугам составила 100 %.Информация об объёмах и долях ООО "Спецкомбинат" за 2012 год, выполнивших рассматриваемые услуги, представлена в Приложении Таблица 3,4. Уровень концентрации товарного рынка.В связи с тем, что на рынке услуг по транспортировке и размещению твёрдых бытовых отходов действует один хозсубъект - ООО «Спецкомбинат» расчёт показателей, характеризующих уровень концентрации соответствующего рынка не производился.VIII. Определение барьеров входа на товарный рынок и оценка состояния конкуренции на товарном рынке.          Определение барьеров входа на товарный рынок представляет собойопределение обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке. Так как деятельность   на   рынке   услуг   по   сбору   и вывозу отходов производства и потребления связана с наличием и использованием специализированной техники, существуют определённые  административные и экономические ограничения для входа на данный товарный рынок, доступ других хозяйствующих субъектов затруднён, что является основным барьером для развития конкуренции на данном товарном рынке.         Самым важным барьером можно считать преимущественное положение ООО «Спецкомбинат» - специализированного предприятия, оказывающее услуги по вывозу бытовых отходов на территории МО «Город Биробиджан», доля которого на исследуемом рынке составляет 100%. Данное положение хозяйствующего субъекта вытекает из наличия у общества значительных мощностей и специализированного транспорта, материально-технической базы, для осуществления данной деятельности.         Для входа новых участников на данный рынок существует необходимость значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости. Требуется получение лицензии на осуществление соответствующей деятельности в соответствии с Законом о лицензировании.       Примером административных барьеров служит процедура получения земельного участка для организации полигона, поскольку количество таких земельных участков ограничено как в силу ограниченности территорий, а также исходя из требований экологической, санитарной безопасности. Экономическим барьером является значительный размер первоначального капитала для создания предприятия, предоставляющего услуги по вывозу, переработке и захоронению ТБО, большие сроки окупаемости капитальных вложений для покупки специального оборудования, позволяющего осуществлять выгрузку отходов из контейнеров и его транспортировку к местам размещения и утилизации.         Сводные результаты оценки состояния конкурентной среды, а также анализ количественных и качественных показателей, характеризуют рассматриваемый рынок на территории города Биробиджана как  высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией. По результатам проведённого анализа состояния конкуренции на рынке услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов можно сделать вывод: ООО "Спецкомбинат" занимает 100 % долю на соответствующем рынке и имеет необходимые и достаточные признаки доминирующего положения на рынке услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов, в географических границах на территории МО «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.По итогам проведённого анализа состояния конкуренции Еврейским УФАС России, согласно Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 %, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. N 896, Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов, утвержденного Приказом ФАС России от 17.01.2007 № 6 ООО «Спецкомбинат» (ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская,70-е) будет включён в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, по виду деятельности 90.00.2 «Удаление и обработка твердых отходов», в географических границах МО «Город Биробиджан».

Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области за 2012 год.

Аналитический отчёт  Анализ  состояния конкурентной среды на розничных рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области за 2012 год.   Общие положения. Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 – 2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12, Письма ФАС России № АГ/18850/13 от 15.05.2013 Еврейское  УФАС России провело обзор состояния конкуренции на розничных рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области.Настоящий анализ проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов», разработанных на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. N 18026). I. При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации о товарных рынках использованы: информация, полученная от администраций Муниципальных образований  Еврейской автономной области;сведения и документы, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на обследуемом товарном рынке (розничные продавцы данного товара) ЕАО;государственные стандарты, технические условия и другие нормативные акты;«Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст ОК 034-2007 (КПЕС 2002).  Цель Анализа: оценка состояния конкурентной среды на розничных рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области;установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничных рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области, согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов;выявление барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждение и выявление нарушений антимонопольного законодательства.  Временной интервал исследования рынка.Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для целей настоящего исследования целесообразно изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, соответственно, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.Временной интервал исследования рынка, согласно Плану работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на обследуемых товарных рынках на 2013-2014 годы определён 2012 год. Определение продуктовых границ товарного рынка. В соответствии с пунктами 3.1,3.4, 3.5 Порядка, определение продуктовых границ товарного рынка предполагает предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.Предварительное определение товара (услуги) проводится на основании нормативных актов, на основе ОКВЭДа.Предварительное определение товара – дизельное топливо.Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст, с изменениями, утвержденными Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст., розничная торговля автомобильными бензинами классифицирована в разделе GA «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», по коду 50.50 «Розничная торговля моторным топливом». Функциональное назначение нефтепродуктов – использование их в качестве моторного топлива.Цель потребления - использование для личных, бытовых и производственных нужд.В связи с особенностями товара (горючесть, взрывоопасность, жидкая форма) покупка его на розничном рынке производится только на специально оборудованных автозаправочных станциях. Отпуск товара производится непосредственно в топливный бак автомобиля или (реже) специальные ёмкости (канистры, др.).Моторное топливо - рабочий материал (горючее) для двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС), установленных в автомобилях. Существует два типа двигателей внутреннего сгорания: дизельный и бензиновый, которые устанавливаются заводом изготовителем в процессе сборки машины.Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 118 "Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» дизельное топливо - жидкое топливо для использования в двигателях с воспламенением от сжатия.ГОСТ устанавливает технические требования к показателям, характеризующим свойства нефтепродуктов. ГОСТы по дизельному топливу определяют область применения дизельного топлива как моторное топливо для дизельных и газотурбинных двигателей (ГОСТ 305-82: "Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей...").3.4 Согласно п.3.1 Порядка для определения продуктовых границ рынка необходимо определить товар, не имеющий заменителя, или взаимозаменяемые товары (работы, услуги), обращающиеся на одном и том же товарном рынке.Автомобильные бензины и дизельное топливо сходны по функциональному назначению и предназначены для использования в качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС).Состав физико-химических показателей в ГОСТах по дизельному топливу и автомобильным бензинам разный, что свидетельствует о различиях в свойствах и предназначении дизельного топлива и автомобильных бензинов.Вместе с тем, автомобильные бензины и дизельное топливо, с точки зрения потребителя, не являются товарами-заменителями. Дизельный двигатель устанавливается на стадии производства автомобиля (это, как правило, сельскохозяйственный и грузовой транспорт, а также небольшое количество легкового транспорта). Бензиновые и дизельные двигатели имеют принципиальные и конструктивные различия, которые исключают использование дизельного топлива в качестве моторного топлива для бензинового двигателя, а также использование автомобильного бензина для дизельного двигателя. Применение автобензина в дизельном двигателе приводит к разрушению двигателя. Замена бензинового двигателя на дизельный технически сложна и затратна.В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 «дизельное топливо» и «автомобильные бензины» являются разными подгруппами группы «нефтепродукты светлые» (код ОКП 025100). Исходя из дифференциации физико-химических и эксплуатационных показателей различных марок бензинов и дизельного топлива (условий потребления), а также сложившейся практики позиционирования марок топлива при продаже их на АЗС, автомобильные бензины и дизельное топливо не являются взаимозаменяемыми товарами:Также в целях исключения взаимозаменяемости дизельного и газового топлива следует отметить, что для работы автомобиля на сжиженном газе необходима специальная газобаллонная установка. К существенным недостаткам газобаллонных автомобилей можно отнести уменьшение грузоподъемности автомобиля и повышение его пожароопасности. Нельзя не учитывать тот факт, что расположение газовых заправочных станций носит локализованный характер и на отдельных территориях отсутствует возможность заправки данным видом топлива.Кроме того, с точки зрения продавца газобаллонное топливо не является взаимозаменяемым по способу хранения и реализации с дизельным топливом.В зависимости от условий применения дизельного топлива ГОСТ 305-82 устанавливает три марки дизельного топлива: Л (летнее) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 00С и выше; З (зимнее) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 200С и выше (t застывания топлива не выше минус 350С) и минус 300С и выше (t застывания топлива не выше минус 450С); А (арктическое) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 500С и выше.Все вышеперечисленные марки дизельного топлива имеют одно функциональное назначение (топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей), при переходе с марки на марку двигатели не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (по ГОСТ 1510).Дифференциация марок и незначительные отличия в технических характеристиках обусловлены не различиями в применении потребителем в качестве моторного топлива, а климатическими условиями потребления (температурой окружающей среды, сезонностью) едиными для всех потребителей. Состав продавцов при этом также остается неизменным.Таким образом, дизельное топливо, реализуемое в качестве моторного топлива для автомобильных дизельных двигателей, независимо от единых для всех потребителей и продавцов изменений условий потребления, представляет собой один товар.Брендированные марки дизельного топлива различных наименований (например, Ultimate, Экто, Pulsar), следует рассматривать как одну товарную группу. Таким образом, продуктовыми границами исследуемых рынков является розничная торговля дизельным топливом. Определение географических границ товарного рынка.В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.Географические границы рынка услуг предварительно определены, как региональные рынки (субъекты Российской Федерации), территория на которой действуют участники рынка  – территория Еврейской автономной области. Согласно п. 4.1 Порядка географические границы товарного рынка определяются, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности покупателя приобрести товар на данной территории, и отсутствия такой возможности за ее пределами.В соответствии с п. 4.3 Порядка при выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями), учитываются в числе прочих:- возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару;    -расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы.Таким образом, уточнение географических границ локальных розничных рынков нефтепродуктов производится путем оценки экономической возможности приобретения нефтепродуктов потребителем. Исходя из того, что места розничной реализации нефтепродуктов (АЗС) территориально фиксированы, основными ограничениями экономической возможности приобретения нефтепродуктов на АЗС являются расстояние (маршрут следования до АЗС) и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением автомобильных бензинов.При этом, исходя из низкой эластичности спроса на бензины, следует включать в состав рынка территории, расположенные в пределах одного региона и находящиеся на расстоянии не менее 100 километров от АЗС, при условии равных или несущественно отличающихся цен  (менее 10%).Специфика свойств исследуемого товара определяет тот факт, что потребители сами едут на АЗС для его приобретения (заправки). С точки зрения экономической возможности (целесообразности) для розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денежных средств) и времени.При этом АЗС стационарны и строго привязаны к конкретному территориальному местоположению.Продавцы не могут изменить район продаж в силу привязки места продажи к конкретной территории, а покупатели не могут изменить район покупок в силу отсутствия экономической выгоды.Таким образом, возможность перемещения товара к покупателю отсутствует, а перемещение покупателя к товару требует дополнительных материальных и временных затрат, вследствие чего продавцы и покупатели товара находятся в границах единого муниципального образования.Рассматриваемые рынки розничной торговли дизельным топливом относятся к локальным рынкам.  На основании анализа районов продаж (местоположения покупателей) хозяйствующих субъектов (продавцов), фактически действующих на рассматриваемом товарном рынке, географические границы товарного рынка розничной торговли дизельным топливом определены административными границами городского округа «Город Биробиджан» и пятью муниципальными районами Еврейской автономной области. Выявление географических границ локальных розничных рынков нефтепродуктов производится с учётом экономико-географического положения и автотранспортной инфраструктуры Еврейской автономной области, где определяется территория, в пределах которой пролегают маршруты регулярного движения автотранспорта.Еврейская автономная область расположена в южной части Дальневосточного федерального округа, общая площадь области составляет 36,3 тыс. кв. км. По её территории проходит федеральная трасса Амур «Чита-Хабаровск», которая пролегает по трём муниципальным районам области (Смидовичскому, Биробиджанскому, Облученскому). Основная доля автозаправочных станций дислоцирована вдоль дорог и автотрасс с большим потоком движения машин. Потребителям удобно пользоваться услугами тех АЗС, которые находятся по пути следования автомобиля.Анализ районов продаж на территории Еврейской автономной области выявил, что локальные рынки розничной продажи автомобильного топлива для конкретного потребителя локализованы зоной, прилегающей к маршруту следования автотранспорта.Таким образом, учитывая организационно-транспортные схемы и связанные с ними транспортные расходы до АЗС, установленные цены на дизельное топливо, не превышающие 10 % цен на других территориях, минимальное расстояние до областного центра - города Биробиджана, географические границы локальных товарных рынков определены следующим образом.Городской округ «Город Биробиджан» определен географическими границами административного центра города Биробиджана и точкой продаж «1975-1977 километр» федеральной трассы «Чита-Хабаровск».МО «Биробиджанский муниципальный район»;МО  «Октябрьский муниципальный район»;МО «Облученский муниципальный район»;МО «Ленинский муниципальный район»;МО «Смидовичский муниципальный район». Определение состава хозяйствующих субъектов, действующихна товарном рынке. В соответствии с п. 5.1. Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.Определение хозяйствующих субъектов, действующих на рынках розничной реализации нефтепродуктов на территории Еврейской автономной области, осуществлено согласно данным и сведениям, полученным от органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, осуществляющих розничную и оптовую реализацию нефтепродуктов на территории муниципальных образований ЕАО.В качестве продавцов на исследуемых рынках выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу автомобильных бензинов посредством АЗС преимущественно для конечного потребления, в том числе в личных целях. По результатам проведенного анализа на территории Еврейской автономной области деятельность на розничном рынке дизельного топлива в 2012 году осуществляли 14 хозяйствующих субъекта.  Крупнейшими из них являются ОАО "Хабаровскнефтепродукт" и ООО "РН-Востокнефтепродукт", которые входят в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) ОАО "НК "Альянс" и ОАО "НК "Роснефть" соответственно.Розничный рынок дизельного топлива нефтяных компаний, входящих в ВИНК на территории Еврейской автономной области представлен сетью собственных автозаправочных станций и связанную с ней инфраструктуру.В связи с отсутствием нефтебаз на территории ЕАО, обеспечение региона дизельным топливом осуществляется посредством поставки нефтепродуктов из нефтебаз и нефтехранилищ г. Хабаровска. Доставка  нефтепродуктов непосредственно до АЗС и оптовых покупателей Еврейской автономной области осуществляется собственными бензовозами нефтяных компаний.Реализуемая продукция ООО «РН-Востокнефтепродукт», производится на нефтеперерабатывающем заводе ООО "РН – Комсомольский НПЗ" из давальческой нефти ОАО "НК Роснефть", продукция ОАО «Хабаровскнефтепродукт» произведена на  ОАО "Хабаровский НПЗ" из давальческой нефти ОАО "НК Альянс». Кроме этого, розничную продажу дизельного топлива на территории области осуществляют семь индивидуальных предпринимателей (без образования юридического лица) и пять Обществ с ограниченной ответственностью, имеющих независимость и не входящих в ВИНК.Система обеспечения собственных АЗС дизельным топливом, независимых продавцов, осуществлялась самостоятельными поставками нефтепродуктов из разных регионов Российской Федерации.В 2012 году в Еврейской автономной области функционировало  43 АЗС, находящихся в собственности продавцов или на праве аренды. В том числе один хозсубъект осуществлял реализацию нефтепродуктов посредством передвижной АЗС.  Состав продавцов, действующих на рынках дизельного топлива на территории ЕАО, представлен в таблице 1  Приложения к аналитическому отчёту.Покупателями товара на рассматриваемом товарном рынке являются физические и юридические лица, приобретающие исследуемый товар для производственных и личных нужд.Распределение АЗС по муниципальным образованиям Еврейской автономной области представлено ниже в таблице1.   Таблица 1 № ппНаименование района (города)Общееколи-чество              АЗСОАО"Хабаровскнефтепродукт"ООО "РН-Восток-нефте-продукт"Прочие хозяйственные общества 1МО «Город Биробиджан»2253142МО «Биробиджанский муниципальный район»3  33МО "Октябрьский муниципальный район"3  34МО "Облученский муниципальный район"541 5МО "Ленинский муниципальный район"4  46МО "Смидовичский муниципальный район"6114  ВСЕГО: 4310527   Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующихсубъектов на рынках Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке.Расчет объема товарного рынка производится в натуральном выражении (литрах) по показателю объема реализации дизельного топлива на АЗС хозяйствующих субъектов, действовавших на рассматриваемом товарном рынке в установленных географических границах в 2012 году.Данные об объемах и долях хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках дизельного топлива в рассматриваемых географических границах, представлены в таблице 2 Приложения к аналитическому отчету.Общий объем исследуемого товарного рынка Еврейской автономной области в 2012 г. составил 22680,8 тыс.л. дизельного топлива.Наибольший объём продаж за 2012 год, среди муниципальных районов ЕАО, составил в МО «Город Биробиджан» с объёмом розничной реализации  дизельного топлива  7814,6  тыс. л., МО «Облученский муниципальный район» - 6764,8 тыс.л., МО «Смидовичский муниципальный район» -6424,4 тыс.л.Согласно проведённого анализа  лидирующее положение по объёмам розничных продаж нефтепродуктов в 2012 году на территории ЕАО занимают три хозяйствующих субъекта: ОАО «Хабаровскнефтепродукт», ООО «РН-Востокнефтепродукт», ООО «Амур-ДВ».Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.В результате исследования выявлены хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на исследуемых рынках в 2012 г., в соответствии с частями 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Информация об объёмах и долях хозяйствующих субъектов на розничном рынке дизельного топлива на территории ЕАО представлена в таблице 2 Приложения к аналитическому отчету. Определение уровня концентрации товарного рынка. Для определения уровня концентрации исследуемого товарного рынка использованы следующие показатели:а) коэффициент рыночной концентрации (CR), определяемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), определяемый как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах), всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.Значения показателей индексов рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) и коэффициентов рыночной концентрации (CR) по розничной реализации дизельного топлива в муниципальных образованиях Еврейской автономной области представлены в таблице 2Во всех муниципальных образованиях ЕАО коэффициент рыночной концентрации (CR) по автомобильным бензинам всех марок превышал 80%.Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана - по всей номенклатуре составили более 2000.Согласно п. 7.2 Порядка, учитывая, что все значения CR и HHI находятся в интервале 80% <= CR <= 100% и 3000 <= HHI <= 10000, уровни рыночной концентрации на розничных рынках дизельного топлива в определенных географических границах высокие.Высокую степень концентрации товарных рынков розничной реализации автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области характеризует стабильно-лидирующее положение на протяжении ряда лет одних и тех же хозсубъектов (ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт"), с незначительной тенденцией к снижению концентрации за счет перераспределения их долей на рынке. Таблица 2 Значения показателей уровней концентрации исследуемых товарных рынков в разрезе муниципальных районов Еврейской автономной области  Показатели уровня концентрацииДТМО « Город Биробиджан» CR84,3HHI3011,0МО «Биробиджанский муниципальный район» CR100HHI5201,5МО «Октябрьский муниципальный район» CR100HHI3564,1МО «Облученский муниципальный район» CR100HHI5215,7МО «Ленинский муниципальный район» CR100HHI3671,5МО «Смидовичский муниципальный район» CR91,7HHI5028,2  Оценка состояния конкурентной среды и определение барьероввхода на товарный рынок. Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих розничные рынки бензина автомобильного и дизельного топлива на территории Еврейской автономной области в 2012 году, позволяют сделать следующий вывод: рассматриваемые товарные рынки являются высококонцентрированными, с недостаточно развитой конкуренцией.Лидирующие позиции на исследуемых рынках занимают ОАО "Хабаровскнефтепродукт" и ООО "РН – Востокнефтепродукт", данные хозяйствующие субъекты, входящие в ВИНК, присутствуют в большинстве муниципальных районах ЕАО.Учитывая, что рыночные доли неинтегрированных хозяйствующих субъектов незначительны, основная конкурентная борьба происходит между структурами, входящими в состав нефтяных компаний.Неразвитость транспортной инфраструктуры в ряде отдалённых районах  области, а также особенности расположения потребителей, низкая плотность населения обусловливают ограниченный спрос, экономическую необоснованность функционирования большого числа хозяйствующих субъектов, что выражается в отсутствии либо крайне малом количестве АЗС. К барьерам входа новых участников на рынок розничной реализации дизельного топлива можно отнести следующие ограничения.Экономические ограничения:- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений: высокая стоимость строительства или покупки нефтехранилищ и АЗС; - ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке. Серьезной проблемой является нехватка оборотных средств для приобретения нефтепродуктов, поскольку подавляющее большинство поставщиков реализуют топливо на условиях предварительной оплаты, а при реализации возникает проблема задержки оплаты клиентами за поставленное топливо. Кредитные ресурсы, предлагаемые банками, привлекать экономически невыгодно из-за высокого процента, краткосрочности кредита, сложной процедуры получения средств, занижения стоимости залога и т.п., в связи с этим хозяйствующие субъекты вынуждены покупать топливо у ограниченного числа поставщиков, готовых предоставлять товарный кредит (отсрочку платежа), что также влечет дополнительные затраты и сказывается на цене нефтепродуктов в сторону её увеличения;- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;- транспортные ограничения. На процесс осуществления деятельности хозяйствующих субъектов на исследуемых рынках большое влияние оказывает слабая развитость транспортной системы в ряде муниципальных районов области, удаленность от районного центра (Октябрьский, Облученский районы), высокие тарифы на перевозку нефтепродуктов. В связи с этим возникают проблемы с оптимальным выбором поставщика и с доставкой топлива, что, в конечном счете, отрицательно сказывается на ритмичности работы хозяйствующих субъектов региона на исследуемом рынке и удорожании топлива. Административные ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами данных органов, в том числе:- лицензирование деятельности по эксплуатации пожароопасных объектов (АЗС);- сложность оформления разрешительной документации на строительство АЗС (в том числе в части выделения земельных участков;- высокие ставки арендной платы за земельные участки, на которых располагаются АЗС;- высокие акцизы на топливо приводят к его существенному удорожанию;- повышение тарифов естественных монополий, в т.ч. тарифов на транспортировку нефтепродуктов железнодорожным транспортом;- необходимость получения разрешения на строительство АЗС, наличие страховки на АЗС, непрерывное соблюдение правил технической, промышленной, пожарной безопасности эксплуатации пожароопасного объекта.Преимущественное положение компаний ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт", входящих в состав ВИНК ОАО "НК "Альянс" и ОАО "НК "Роснефть" соответственно, относительно других потенциальных участников рынка. Исторически сложившееся доминирование нефтяных компаний на большинстве локальных розничных рынков нефтепродуктов, а так же наличие собственных нефтеперерабатывающих заводов, развитой сети АЗС и связанную с ней инфраструктуру даёт нефтяным компаниям ряд преимуществ перед независимыми хозсубъектами.Проводимая в настоящее время ОАО "Хабаровскнефтепродукт"  и ООО "РН – Востокнефтепродукт" активная работа по дальнейшему расширению сети своих автомобильных заправочных станций, а также использование рекламных акций,  системы  бонусов и скидок для своих постоянных клиентов, долговременное сотрудничество с корпоративными и потенциальными клиентами приводит к тому, что данные нефтяные компании по-прежнему остаются лидерами на  рынках нефтепродуктов.Таким образом, большинство из существующих барьеров входа на исследуемые товарные рынки являются труднопреодолимыми. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения: 1. Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что локальные рынки розничной реализации дизельного топлива на территории Еврейской автономной области являются высококонцентрированным и относятся к товарным рынкам с неразвитой конкуренцией. Учитывая результаты проведенного анализа, считаю необходимым внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов конкретизировав вид деятельности «Розничная торговля моторным топливом» по дизельному топливу: ОАО "Хабаровскнефтепродукт" (ИНН 2700000105)– Услуги по розничной  торговле дизельным топливом    (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 35 %, в географических границах – МО «Облученский муниципальный район»;2. ООО "РН – Востокнефтепродукт" (ИНН 2723049957)     – Услуги по розничной  торговле дизельным топливом (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 35 %, в географических границах – МО «Город Биробиджан», МО «Облученский муниципальный район», МО «Смидовичский муниципальный район».      Включить в региональный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% следующие хозяйствующие субъекты:3. ООО «Станица» (ИНН 7904505054)Услуги по розничной  торговле дизельным топливом (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 35 %, в географических границах – МО «Ленинский муниципальный район»;4. ООО «Амур-ДВ» (ИНН 2720040064)Услуги по розничной  торговле дизельным топливом (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 50 %, в географических границах – МО «Биробиджанский муниципальный район». 

Анализ состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области за 2012 год.

Аналитический отчёт  Анализ  состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области за 2012 год.   Общие положения. Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 – 2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12, Письма ФАС России № АГ/18850/13 от 15.05.2013 Еврейское  УФАС России провело обзор состояния конкуренции на мелкооптовых рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области.Настоящий анализ проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на мелкооптовых рынках дизельного топлива», разработанных на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. N 18026). I. При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации о товарных рынках использованы: информация, полученная от администраций Муниципальных образований  Еврейской автономной области;сведения и документы, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке (розничные, мелкооптовые продавцы данного товара) ЕАО;государственные стандарты, технические условия и другие нормативные акты;«Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст ОК 034-2007 (КПЕС 2002).  Цель Анализа: оценка состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области;установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынках дизельного топлива на территории Еврейской автономной области, согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов;выявление барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждение и выявление нарушений антимонопольного законодательства.  Временной интервал исследования рынка.Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для целей настоящего исследования целесообразно изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, соответственно, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.Временной интервал исследования рынка, согласно Плану работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на обследуемых товарных рынках на 2013-2014 годы определён 2012 год. Определение продуктовых границ товарного рынка. В соответствии с пунктами 3.1,3.4, 3.5 Порядка, определение продуктовых границ товарного рынка предполагает предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.Предварительное определение товара (услуги) проводится на основании нормативных актов, на основе ОКВЭДа.Предварительное определение товара – дизельное топливо.Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), принятого и введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст, с изменениями, утвержденными Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст оптовую торговлю топливом относят к разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», подразделу GА «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», классу 51.5 «Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом», подклассу 51.51.2 «Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин».Функциональное назначение нефтепродуктов – использование их в качестве моторного топлива.Цель потребления - использование для личных, бытовых и производственных нужд.Моторное топливо - рабочий материал (горючее) для двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС), установленных в автомобилях. Существует два типа двигателей внутреннего сгорания: дизельный и бензиновый, которые устанавливаются заводом изготовителем в процессе сборки машины.Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 118 "Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» дизельное топливо - жидкое топливо для использования в двигателях с воспламенением от сжатия.ГОСТ устанавливает технические требования к показателям, характеризующим свойства нефтепродуктов. ГОСТы по дизельному топливу определяют область применения дизельного топлива как моторное топливо для дизельных и газотурбинных двигателей (ГОСТ 305-82: "Настоящий стандарт распространяется на топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей...").Согласно п.3.1 Порядка для определения продуктовых границ рынка необходимо определить товар, не имеющий заменителя, или взаимозаменяемые товары (работы, услуги), обращающиеся на одном и том же товарном рынке.Автомобильные бензины и дизельное топливо сходны по функциональному назначению и предназначены для использования в качестве моторного топлива для двигателей внутреннего сгорания (ДВС).Состав физико-химических показателей в ГОСТах по дизельному топливу и автомобильным бензинам разный, что свидетельствует о различиях в свойствах и предназначении дизельного топлива и автомобильных бензинов.Вместе с тем, автомобильные бензины и дизельное топливо, с точки зрения потребителя, не являются товарами-заменителями. Дизельный двигатель устанавливается на стадии производства автомобиля (это, как правило, сельскохозяйственный и грузовой транспорт, а также небольшое количество легкового транспорта). Бензиновые и дизельные двигатели имеют принципиальные и конструктивные различия, которые исключают использование дизельного топлива в качестве моторного топлива для бензинового двигателя, а также использование автомобильного бензина для дизельного двигателя. Применение автобензина в дизельном двигателе приводит к разрушению двигателя. Замена бензинового двигателя на дизельный технически сложна и затратна.В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 «дизельное топливо» и «автомобильные бензины» являются разными подгруппами группы «нефтепродукты светлые» (код ОКП 025100). Исходя из дифференциации физико-химических и эксплуатационных показателей различных марок бензинов и дизельного топлива (условий потребления), а также сложившейся практики позиционирования марок топлива при продаже их на АЗС, автомобильные бензины и дизельное топливо не являются взаимозаменяемыми товарами:Также в целях исключения взаимозаменяемости дизельного и газового топлива следует отметить, что для работы автомобиля на сжиженном газе необходима специальная газобаллонная установка. К существенным недостаткам газобаллонных автомобилей можно отнести уменьшение грузоподъемности автомобиля и повышение его пожароопасности. Нельзя не учитывать тот факт, что расположение газовых заправочных станций носит локализованный характер и на отдельных территориях отсутствует возможность заправки данным видом топлива.Кроме того, с точки зрения продавца газобаллонное топливо не является взаимозаменяемым по способу хранения и реализации с дизельным топливом.В зависимости от условий применения дизельного топлива ГОСТ 305-82 устанавливает три марки дизельного топлива: Л (летнее) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 00С и выше; З (зимнее) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 200С и выше (t застывания топлива не выше минус 350С) и минус 300С и выше (t застывания топлива не выше минус 450С); А (арктическое) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 500С и выше.Все вышеперечисленные марки дизельного топлива имеют одно функциональное назначение (топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей), при переходе с марки на марку двигатели не требуют конструктивных изменений. Все указанные марки дизельного топлива имеют одинаковые требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке (по ГОСТ 1510).Дифференциация марок и незначительные отличия в технических характеристиках обусловлены не различиями в применении потребителем в качестве моторного топлива, а климатическими условиями потребления (температурой окружающей среды, сезонностью) едиными для всех потребителей. Состав продавцов при этом также остается неизменным.Таким образом, дизельное топливо, реализуемое в качестве моторного топлива для автомобильных дизельных двигателей, независимо от единых для всех потребителей и продавцов изменений условий потребления, представляет собой один товар.Брендированные марки дизельного топлива различных наименований (например, Ultimate, Экто, Pulsar), следует рассматривать как одну товарную группу. Таким образом, продуктовыми границами исследуемых рынков является мелкооптовая торговля дизельным топливом. Определение географических границ товарного рынка.В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.Географические границы рынка рассматриваются относительно спроса и предложения и сводятся к определению территории, на которой, с одной стороны, покупатели могут приобрести товар, не испытывая затруднений и не неся чрезмерных затрат, с другой стороны, функционируют поставщики, готовые конкурировать на данном товарном рынке. Это обусловлено экономической возможностью приобретения оптовых партий нефтепродуктов в пределах границ региона. Мелкооптовый рынок нефтепродуктов непосредственно связан с хранением товара на нефтехранилищах.В Еврейской автономной области отсутствует первичный оптовый рынок нефтепродуктов, на котором в качестве продавцов выступают нефтеперерабатывающие заводы. В связи с этим, формирование объемов рынка происходит за счет нефтепродуктов, ввозимых на территорию области из других регионов в лице крупных и мелких мелкооптовых компаний, стоящих между производителем и конечным покупателем, что приводит к многократной перепродаже нефтепродуктов.Вторичный оптовый рынок нефтепродуктов включает в себя отгрузку с региональных нефтебаз автомобильным транспортом конечным потребителям.Конечная стадия оборота дизельного топлива (поступление его от мелкооптовых продавцов к конечным потребителям в сферу розничной реализации или потребления) ограничивается границами Еврейской автономной области.Для определения географических границ товарного рынка у мелкооптовых продавцов запрошена информация об объёмах поставляемого дизельного топлива в субъекты Российской Федерации, с целью определения перечня, хозяйствующих субъектов, которые конкурируют друг с другом при осуществлении поставок данного товара. Информация по хозяйствующим субъектам мелкооптового рынка дизельного топлива представлена в Приложении Таблица 2На основании вышеизложенного географические границы мелкооптового рынка дизельного топлива предварительно определены, как региональные рынки (субъекты Российской Федерации), территория на которой действуют участники рынка  – территория Еврейской автономной области.  Определение состава хозяйствующих субъектов,действующих на товарном рынке. Согласно пункта 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.          При определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на обследуемом рынке, учитывались данные и сведения, полученные от Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЕАО, сведения и данные, размещённые в сети Интернет, а так же информация от розничных продавцов нефтепродуктов на территории Еврейской автономной области (реализация нефтепродуктов через АЗС), являющихся потенциальными мелкооптовыми покупателями нефтепродуктов.В Еврейской автономной области отсутствует первичный оптовый рынок нефтепродуктов, на котором в качестве продавцов выступают нефтеперерабатывающие заводы и их сбытовые структуры и организации. В связи с этим, формирование объемов рынка происходит за счет нефтепродуктов, ввозимых на территорию области из других регионов.          В качестве продавцов на данном рынке выступают оптовые организации,  входящие в состав вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). Из числа ВИНК в области осуществляют деятельность по мелкооптовой продаже нефтепродуктов две компании: ООО «РН-Востокнефтепродукт» (НК «РОСНЕФТЬ», г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.46) в лице филиала и ОАО «Хабаровскнефтепродукт» (НК «АЛЬЯНС», г.Хабаровск, ул. Мухина,22).В связи с отсутствием на территории Еврейской автономной области нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ, поставки нефтепродуктов на территорию области осуществляются мелким оптом собственными автоцистернами и бензовозами нефтяных компаний с Хабаровских нефтебаз. Так же оптовые поставки на территорию ЕАО осуществляются железнодорожным транспортом из других регионов в резервуары  и хранилища для последующей мелкооптовой продажи.Покупателями на мелкооптовом рынке являются розничные продавцы нефтепродуктов (юридические лица, индивидуальные предприниматели), а также организации и учреждения Еврейской автономной области, осуществляющие закуп нефтепродуктов для собственных нужд путем проведения конкурсов и аукционов. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектовна рынке В соответствии с  разделом 5 Порядка в качестве основного показателя для определения объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на региональном мелкооптовом рынке дизельного топлива использован объем приобретения (или поставки) хозяйствующими субъектами региона.Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов является объем продаж, в установленных географических границах за 2012 год.В качестве показателя объема товарной массы использовался показатель объема продаж дизельного топлива в натуральном выражении (тонны) хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию нефтепродуктов, крупным промышленным предприятиям, приобретающим необходимые нефтепродукты, преимущественно для целей профессионального использования, а также хозяйствующим субъектам, приобретающим товар преимущественно для целей перепродажи.Доля хозяйствующего субъекта на мелкооптовом рынке дизельного топлива рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.Объемы и доли мелкооптовых поставщиков дизельного топлива, действующих на данном рынке, представлены в Таблице 1 Приложения к аналитическому отчету.Общий объем исследуемого товарного рынка Еврейской автономной области в 2012 г. составил 14140,8 тонн дизельного топлива.Информация об объёмах и долях хозяйствующих субъектов на мелкооптовом рынке бензинов автомобильных в ЕАО представлена в Таблице 1 Приложения к аналитическому отчёту. Определение уровня концентрации товарного рынка Для определения уровня концентрации исследуемого товарного рынка использованы следующие показатели:а) коэффициент рыночной концентрации (CR), определяемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), определяемый как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах), всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.Значения показателей индексов рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) и коэффициентов рыночной концентрации (CR) представлены в Таблице 2Коэффициент рыночной концентрации (CR) по дизельному топливу составил 100%.Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана составили более 5000.Согласно п. 7.2 Порядка, учитывая, что все значения CR и HHI находятся в интервале 70% <= CR <= 100% и 5000 <= HHI <= 10000, уровни рыночной концентрации на мелкооптовых рынках дизельного топлива, в определенных географических границах, высокие.Высокую степень концентрации товарных рынков мелкооптовой реализации дизельного топлива на территории Еврейской автономной области характеризует стабильно-лидирующее положение на протяжении ряда лет одних и тех же хозсубъектов (ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт").  Таблица 2 Значения показателей уровня концентрации мелкооптового рынка дизельного топлива на территории Еврейской автономной области Показатели уровня концентрацииДТ  CR100HHI5521,9    Оценка состояния конкурентной среды и определение барьероввхода на товарный рынок Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.Основными барьерами для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов являются:- отсутствие сырьевой базы, в Еврейской автономной области нет нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ. Дизельное топливо поставляется с нефтехранилищ Хабаровского края и нефтеперерабатывающих заводов других регионов Российской федерации. Наиболее крупные хозяйствующие субъекты имеют прочные хозяйственные связи с продавцами нефтепродуктов, что дает им преимущество перед потенциальными конкурентами, желающими выйти на данный рынок;- административные барьеры, связанные с выделением и оформлением земельных участков под строительство нефтебаз, а также процедуры связанные с соблюдением природоохранных и противопожарных требований;- высокая арендная плата за нефтехранилища, емкости для хранения нефтепродуктов и АЗС;- высокий уровень затрат на строительство нефтебаз (нефтехранилищ) и большие сроки окупаемости капитальных вложений;- лицензирование деятельности по эксплуатации нефтебаз (нефтехранилищ);- стратегия поведения действующих на рынке вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, направленных на создание преимуществ, для участников вертикально-интегрированных структур по сравнению с другими потенциальными участниками рынка.Анализ товарного рынка нефтепродуктов показал, что из-за отсутствия на территории области нефтеперерабатывающих предприятий, областной мелкооптовый рынок представлен ввозом нефтепродуктов из других регионов страны. Доставка автомобильного бензина осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.Для развития конкуренции на мелкооптовом рынке реализации нефтепродуктов необходимо появление большего количества новых конкурентоспособных независимых участников рынка.Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих мелкооптовый рынок дизельного топлива на территории Еврейской автономной области в 2012 году, позволяют сделать следующий вывод: рассматриваемые товарные рынки являются высококонцентрированными, с недостаточно развитой конкуренцией.Основополагающим критерием для установления наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара является доля товарного рынка, принадлежащая хозяйствующему субъекту.В результате исследования выявлены хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на исследуемых рынках в 2012 г., в соответствии с частями 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает семьдесят процентов. При этом доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов должна быть не менее чем восемь процентов.2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.Таким образом, на обследуемом рынке действуют два хозсубъекта, совокупная доля которых по всем видам нефтепродуктов на рынке составила     100 %, при этом  доля каждого из участников на рынке превышает 8%. Доля ОАО «Хабаровскнефтепродукт» по дизельному топливу составила 33,8 %, доля ООО «РН-Востокнефтепродукт» по дизельному топливу составила 66,2%. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения: Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что мелкооптовый рынок реализации дизельного топлива на территории Еврейской автономной области является высококонцентрированным и относятся к товарному рынку с неразвитой конкуренцией.Учитывая результаты проведенного анализа, считаю необходимым включить в региональный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов конкретизировав вид деятельности следующий хозяйствующий субъект: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Востокнефтепродукт" (ИНН 2723049957, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.46), с долей на рынке > 50 %, в географических границах Еврейская автономная область, по виду деятельности «Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин» (ОКВЭД  51.51.2),  дизельное топливо.

«О состоянии конкуренции на товарных рынках Еврейской автономной области в 2013 году»

Конкурентная политика в современных условиях является  одним из важнейших инструментов государственного управления экономическими процессами формирования и развития высокоэффективной и конкурентоспособной экономики Российской Федерации и ее регионов. Разработанная программа развития конкуренции на территории Еврейской автономной области также в свою очередь направлена на поддержание и развитие конкуренции на товарных рынках региона.В рамках своих полномочий Еврейское УФАС России осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на товарных рынках ЕАО.Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013–2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области в текущем году исследованы  семь товарных рынков на территории Еврейской автономной области. Для оценки состояния конкурентной среды обследованы следующие товарные рынки: розничный рынок электрической энергии, рынок услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов, розничный и мелкооптовый рынок нефтепродуктов, управлению многоквартирными домами.По итогам проведённого исследования розничного рынка электрической энергии на территории Еврейской автономной области деятельность по купле-продаже электрической энергии осуществляет один хозяйствующий субъект: ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» - гарантирующий поставщик электрической энергии на территорию Еврейской автономной области.           Объем продажи электрической энергии за 2012 год данной компании составил  1052,83 млн.кВтч, на общую сумму 2131,3 млн.руб.ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» осуществляет свою деятельность на территориях четырех субъектов Российской Федерации. Хабаровский край, Амурская область, Приморский край.Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Еврейской автономной области № 57 от 26.04.2011 г. ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» внесёно в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %, по наименованию услуги – купля-продажа (поставка) электрической энергии (мощности), с долей на соответствующем рынке более 50%.  Результаты оценки состояния конкурентной среды,  проведённого Еврейским УФАС России, на рынке услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов на территории города Биробиджана характеризует рассматриваемый рынок как  высококонцентрированный с неразвитой конкуренцией.По итогам проведённого анализа 100 % долю на соответствующем рынке занимает Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомбинат». Данное общество Приказом Еврейского УФАС № 51 от 23.07.2013 года было включено в региональный Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 % по виду деятельности «удаление и обработка твердых отходов» с долей более 50%.Согласно проведенного анализа розничного рынка нефтепродуктов деятельность на территории Еврейской автономной области в 2012 году осуществляли 14 хозяйствующих субъекта.  Крупнейшими из них являются ОАО "Хабаровскнефтепродукт" и ООО "РН-Востокнефтепродукт", которые входят в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) ОАО "НК "Альянс" и ОАО "НК "Роснефть" соответственно.Розничный рынок нефтепродуктов нефтяных компаний, входящих в ВИНК на территории Еврейской автономной области представлен сетью собственных автозаправочных станций и связанной с ней инфраструктурой.В связи с отсутствием нефтебаз на территории ЕАО, обеспечение региона дизельным топливом осуществляется посредством поставки нефтепродуктов из нефтебаз и нефтехранилищ г. Хабаровска. Доставка  нефтепродуктов непосредственно до АЗС и оптовых покупателей Еврейской автономной области осуществляется собственными бензовозами нефтяных компаний.Реализуемая продукция ООО «РН-Востокнефтепродукт», производится на нефтеперерабатывающем заводе ООО "РН – Комсомольский НПЗ" из давальческой нефти ОАО "НК Роснефть", продукция ОАО «Хабаровскнефтепродукт» произведена на  ОАО "Хабаровский НПЗ" из давальческой нефти ОАО "НК Альянс». Кроме этого, розничную продажу нефтепродуктов на территории области осуществляют семь индивидуальных предпринимателей (без образования юридического лица) и пять Обществ с ограниченной ответственностью, имеющих независимость и не входящих в ВИНК.Система обеспечения собственных АЗС нефтепродуктами независимых продавцов, осуществлялась самостоятельными поставками нефтепродуктов из разных регионов Российской Федерации.В 2012 году в Еврейской автономной области функционировало  43 АЗС, находящихся в собственности продавцов или на праве аренды.Общий объем розничного рынка нефтепродуктов Еврейской автономной области в 2012 году составил 38820,7 тыс.л. нефтепродуктов, в том числе по маркам бензина автомобильного: А-76 (АИ-80) – 5034,8 тыс.л., АИ-92 – 21069,6 тыс.л., АИ-95 – 11804,4 тыс.л., АИ-98 – 911,9 тыс.л., дизельного топлива - 22680,8 тыс.л.  Наибольший объём продаж за 2012 год, среди муниципальных районов ЕАО, составил в МО «Город Биробиджан».В ходе исследования розничного рынка нефтепродуктов выявлены хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на анализируемых рынках  в соответствии с частями 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».Лидирующие позиции на исследуемом рынке по-прежнему занимают ОАО "Хабаровскнефтепродукт" и ООО "РН – Востокнефтепродукт", данные хозяйствующие субъекты, входящие в ВИНК, присутствуют в большинстве муниципальных районах ЕАО. Исторически сложившееся доминирование нефтяных компаний на большинстве локальных розничных рынках нефтепродуктов, а так же наличие собственных нефтеперерабатывающих заводов, развитой сети АЗС и связанную с ней инфраструктуру даёт нефтяным компаниям ряд преимуществ перед независимыми  хозсубъектами.Неразвитость транспортной инфраструктуры в ряде отдалённых районов  области, а также особенности расположения потребителей, низкая плотность населения обусловливают ограниченный спрос, экономическую необоснованность функционирования большого числа хозяйствующих субъектов, что выражается в отсутствии, либо крайне малом количестве АЗС.   Анализ мелкооптового рынка нефтепродуктов показал, что из-за отсутствия на территории области нефтеперерабатывающих предприятий областной мелкооптовый рынок представлен ввозом нефтепродуктов из других регионов страны. Доставка нефтепродуктов осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.Для развития конкуренции на мелкооптовом рынке реализации нефтепродуктов необходимо появление большего количества новых конкурентоспособных независимых участников рынка.Бесспорные лидирующие позиции на мелкооптовых рынках нефтепродуктов на территории ЕАО занимает ООО "РН – Востокнефтепродукт", в лице филиала,  с долей на соответствующем рынке по маркам бензина автомобильного: А-76 (АИ-80) –  82,2 %, АИ-92 –  94,0%,  АИ-95 – 96,1%.В Российской Федерации цены на нефтепродукты свободные и не подлежат государственному регулированию.Розничные цены на автозаправочных станциях на бензины и дизельное топливо напрямую зависят от оптовых (закупочных)  цен на них. Управление и еженедельно, в рамках проводимого мониторинга,  отслеживает цены на нефтепродукты.Динамика цен на бензины и дизельное топливо с начала 2013 года складывалась следующим образом. Розничные цены в среднем возросли на АИ- 80 на 4%, на АИ- 92 на 3%, на АИ- 95 на 3%, на дизельное топливо на 4,5%. Увеличение  мелкооптовых цен по маркам бензина составило на  АИ- 80 на 6,5, на АИ- 92 на 2%, на АИ- 95 на 8%, на дизельное топливо на 14,5%.В рамках рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, в целях установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов проанализированы два товарных рынка: рынок услуг охраны помещений МО «Облученский муниципальный район» и рынок передачи электрической энергии (в т.ч. технологического присоединения) на территории п. Приамурский, Смидовичского района ЕАО. Последний был проанализирован в рамках рассмотрения обращения граждан на действия ОАО «РЖД», выразившиеся в отказе от заключения договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств.В соответствии с Планом работы ФАС России на 2014 год Еврейским УФАС России планируется проведение исследований конкурентной среды на рынках  услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; услуг в сфере таможенного дела, оказываемых владельцами складов временного хранения и услуг таможенных представителей.Одним из основных инструментов наблюдения за состоянием товарных рынков и действиями хозяйствующих субъектов является Реестр хозяйствующих субъектов,  имеющих долю на рынке более чем 35  процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара. По состоянию на 1 ноября 2013 года в региональном разделе Реестра зарегистрировано 36 хозяйствующих субъектов. Указанные выше хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность по 40 наименованиям товаров, работ и услуг.По итогам исследования товарных рынков в текущем году в региональный реестр включено три хозяйствующих субъекта.В рамках поручения ФАС России, в связи с последствиями наводнения на Дальнем Востоке, в целях недопущения необоснованного роста цен на строительные материалы проводится еженедельный мониторинг отпускных цен на железобетонные изделия, цемент, щебень известняковый. За время проведения мониторинга изменений цен на строительные материалы  Еврейским УФАС России не зафиксировано, жалоб и заявлений не поступало.

Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области за 2012 год.

Аналитический отчёт  Анализ  состояния конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области за 2012 год.   Общие положения. Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 – 2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12, Письма ФАС России № АГ/18850/13 от 15.05.2013 Еврейское  УФАС России провело обзор состояния конкуренции на розничных рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области.Настоящий анализ проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов», разработанных на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. N 18026). I. При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации о товарных рынках использованы: информация, полученная от администраций Муниципальных образований  Еврейской автономной области;сведения и документы, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на обследуемом товарном рынке (розничные продавцы данного товара) ЕАО;государственные стандарты, технические условия и другие нормативные акты;«Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст ОК 034-2007 (КПЕС 2002).  Цель Анализа: оценка состояния конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области;установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничных рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области, согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов;выявление барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждение и выявление нарушений антимонопольного законодательства.  Временной интервал исследования рынка.Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для целей настоящего исследования целесообразно изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, соответственно, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.Временной интервал исследования рынка, согласно Плану работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на обследуемых товарных рынках на 2013-2014 годы определён 2012 год. Определение продуктовых границ товарного рынка. В соответствии с пунктами 3.1,3.4, 3.5 Порядка, определение продуктовых границ товарного рынка предполагает предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.Предварительное определение товара (услуги) проводится на основании нормативных актов, на основе ОКВЭДа.Предварительное определение товара - автомобильные бензины.Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, принятому Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст, с изменениями, утвержденными Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст., розничная торговля автомобильными бензинами классифицирована в разделе GA «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», по коду 50.50 «Розничная торговля моторным топливом». Функциональное назначение нефтепродуктов – использование их в качестве моторного топлива.Цель потребления - использование для личных, бытовых и производственных нужд.В связи с особенностями товара (горючесть, взрывоопасность, жидкая форма) покупка его на розничном рынке производится только на специально оборудованных автозаправочных станциях. Отпуск товара производится непосредственно в топливный бак автомобиля или (реже) специальные ёмкости (канистры, др.).Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 118 "Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» определены следующие понятия:Бензин - жидкое топливо для использования в двигателях с искровым зажиганием;Октановое число - показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, выраженный в единицах эталонной шкалы.Автомобильные бензины предназначены для поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТ по автомобильным бензинам определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866-2002: «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями…»).В настоящее время сложилась определенная практика позиционирования бензинов при продаже их на АЗС, где выделяют 4 основных вида автомобильных бензинов: АИ-76 (ГОСТ 2084-77), АИ-92 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р51105-97, ТУ 38.001165-2003, ГОСТ Р 51313-99), АИ-95 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р51105-97, ГОСТ Р51313-99), АИ-98 (ГОСТ Р51313-99), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями.Вместе с тем распространены также бензины иных марок: Нормаль-80 (ГОСТ Р51105-97), АИ-80 (ТУ 38.001165-2003), Регуляр-91 (ГОСТ Р51105-97), Премиум-95 (ГОСТ Р51105-97), АИ-96 (ТУ 38.001165-2003), Супер-98 (ГОСТ РН51105-97), Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 (ГОСТ Р51866-2002), Регуляр Евро-92 (ГОСТ Р51866-2002) и др., которые вследствие близости физико-химических и эксплуатационных показателей позиционируются как заменители основных марок бензинов.Спецификация топлива, которое допустимо применять в конкретных бензиновых двигателях, определяется производителем двигателей. В технических паспортах (инструкциях по эксплуатации) автомобилей приводятся физико-химические эксплуатационные показатели бензинов, исходя из которых, пользователь автомобиля определяет соответствующую марку бензина для использования в качестве моторного топлива.Важнейшим физико-химическим показателем автомобильного бензина является детонационная стойкость. Высокая детонационная стойкость топлив обеспечивает их нормальное сгорание на всех режимах эксплуатации двигателя. На возникновение детонации оказывает влияние состав применяемого бензина и конструктивные особенности двигателя.Использование бензина с детонационными свойствами, которые не соответствуют допустимым технической документацией показателям, может вызвать существенное ухудшение потребительских свойств автомобиля (например, увеличение детонации может вызвать перегрев, повышенный износ или даже местные разрушения двигателя).Показателем детонационной стойкости автомобильных бензинов является октановое число (ОЧ), показывающее содержание изооктана (в % объема) в смеси с Н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна топливу, испытуемому в стандартных условиях. Октановое число определяется двумя методами: моторным (по ГОСТ 511-82) и исследовательским (по ГОСТ 8226-82.По значению ОЧ автомобильные бензины разделяются на две подгруппы, что и является существенным различием:- низкооктановые: А-76, АИ-80, Нормаль-80;- высокооктановые бензины: Регуляр-91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро-95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и другие (ОЧ 82,5-88 по моторному методу, 91-98 по исследовательскому методу).Иные физико-химические и эксплуатирующие показатели внутри групп бензинов различаются незначительно и существенно не влияют на функционирование двигателя.Согласно п.3.1 Порядка для определения продуктовых границ рынка необходимо определить товар, не имеющий заменителя, или взаимозаменяемые товары (работы, услуги), обращающиеся на одном и том же товарном рынке.Моторное топливо - рабочий материал (горючее) для двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС), установленных в автомобилях. Существует два типа двигателей внутреннего сгорания: дизельный и бензиновый, которые устанавливаются заводом изготовителем в процессе сборки машины.Автомобильные бензины и дизельное топливо, с точки зрения потребителя, не являются товарами-заменителями. Дизельный двигатель устанавливается на стадии производства автомобиля (это, как правило, сельскохозяйственный и грузовой транспорт, а также небольшое количество легкового транспорта). Замена дизтоплива на бензин невозможна ввиду технологических и физических особенностей дизелей. Применение автобензина в дизельном двигателе приводит к разрушению двигателя. Замена бензинового двигателя на дизельный технически сложна и затратна.ГОСТ устанавливает технические требования к показателям, характеризующим свойства нефтепродуктов. Состав физико-химических показателей в ГОСТах по дизельному топливу и автомобильным бензинам разный, что свидетельствует о различиях в свойствах и предназначении дизельного топлива и автомобильных бензинов.Исходя из дифференциации физико-химических и эксплуатационных показателей различных марок бензинов и дизельного топлива (условий потребления), а также сложившейся практики позиционирования марок топлива при продаже их на АЗС, автомобильные бензины марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо являются не взаимозаменяемыми товарами:Кроме того, с точки зрения продавца такие нефтепродукты как автомобильные бензины не являются взаимозаменяемыми по способу хранения и реализации с газобаллонным топливом.Газобаллонное топливо - сжатый и сжиженный природные газы, которые включены в отдельную товарную группу – код 02 7100 7 ОКП «Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ искусственный, конденсат газовый, гелий».Однако, несмотря на экологические преимущества, более низкую стоимость (по сравнению с бензинами и дизтопливом), с точки зрения потребления в настоящее время газобаллонное топливо не может рассматриваться как заменитель нефтяных топлив из-за необходимости вложения денежных средств в переоборудование автомобилей для работы на газе, в связи со снижением грузоподъемности, тяги автомобиля, а также в связи с тем, что сети автомобильных газонаполнительных станций (АГЗС) менее развиты, чем сети АЗС.Четыре марки бензина, выделенные в данном разделе настоящего анализа, также не являются между собой взаимозаменяемыми по следующим основаниям. При установке на транспортном средстве бензинового двигателя, производителем транспортного средства указывается марка бензина, применяемая для заправки данного двигателя. Использование бензинов других марок бензинов является нарушением технических условий эксплуатации транспортного средства и может повлечь повреждение двигателя.Брендированные автомобильные бензины различных наименований (например, Ultimate, Экто, Pulsar и т.п.) в пределах одного октанового числа следует рассматривать как одну товарную группу.Таким образом, исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования розничных рынков автомобильных бензинов можно выделить следующие товары: Группа товаровПодгруппа товаровТовары (марки)Октановое числоАвтомобильные бензины (ОКП 02 5110)НизкооктановыеА-76 (АИ-80)76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методуВысокооктановыеАИ-92 (АИ-91, АИ-93)82,5-88 по моторному методу, 91-98 по исследовательскому методуАИ-95 (АИ-96)АИ-98 В связи с вышеизложенным, исходя из специфики локальных розничных рынков автомобильных бензинов (наличие/отсутствие конкретных марок автомобильных бензинов, сложившегося предпочтения) продуктовые границы данных товаров определены по маркам автомобильных бензинов. Таким образом, продуктовыми границами исследуемых рынков является розничная торговля автомобильными бензинами марок А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95, АИ-98. Определение географических границ товарного рынка.В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.Географические границы рынка услуг предварительно определены, как региональные рынки (субъекты Российской Федерации), территория на которой действуют участники рынка  – территория Еврейской автономной области. Согласно п. 4.1 Порядка географические границы товарного рынка определяются, исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности покупателя приобрести товар на данной территории, и отсутствия такой возможности за ее пределами.В соответствии с п. 4.3 Порядка при выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями), учитываются в числе прочих:- возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару;    -расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные расходы.Таким образом, уточнение географических границ локальных розничных рынков нефтепродуктов производится путем оценки экономической возможности приобретения нефтепродуктов потребителем. Исходя из того, что места розничной реализации нефтепродуктов (АЗС) территориально фиксированы, основными ограничениями экономической возможности приобретения нефтепродуктов на АЗС являются расстояние (маршрут следования до АЗС) и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением автомобильных бензинов.При этом, исходя из низкой эластичности спроса на бензины, следует включать в состав рынка территории, расположенные в пределах одного региона и находящиеся на расстоянии не менее 100 километров от АЗС, при условии равных или несущественно отличающихся цен  (менее 10%).Специфика свойств исследуемого товара определяет тот факт, что потребители сами едут на АЗС для его приобретения (заправки). С точки зрения экономической возможности (целесообразности) для розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денежных средств) и времени.При этом АЗС стационарны и строго привязаны к конкретному территориальному местоположению.Продавцы не могут изменить район продаж в силу привязки места продажи к конкретной территории, а покупатели не могут изменить район покупок в силу отсутствия экономической выгоды.Таким образом, возможность перемещения товара к покупателю отсутствует, а перемещение покупателя к товару требует дополнительных материальных и временных затрат, вследствие чего продавцы и покупатели товара находятся в границах единого муниципального образования.Рассматриваемые рынки розничной торговли автомобильными бензинами марок А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95, АИ-98 относятся к локальным рынкам.  На основании анализа районов продаж (местоположения покупателей) хозяйствующих субъектов (продавцов), фактически действующих на рассматриваемом товарном рынке, географические границы каждого товарного рынка розничной торговли автомобильными бензинами марок А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95, АИ-98 определены административными границами городского округа «Город Биробиджан» и пятью муниципальными районами Еврейской автономной области. Выявление географических границ локальных розничных рынков нефтепродуктов производится с учётом экономико-географического положения и автотранспортной инфраструктуры Еврейской автономной области, где определяется территория, в пределах которой пролегают маршруты регулярного движения автотранспорта.Еврейская автономная область расположена в южной части Дальневосточного федерального округа, общая площадь области составляет 36,3 тыс. кв. км. По её территории проходит федеральная трасса Амур «Чита-Хабаровск», которая пролегает по трём муниципальным районам области (Смидовичскому, Биробиджанскому, Облученскому). Основная доля автозаправочных станций дислоцирована вдоль дорог и автотрасс с большим потоком движения машин. Потребителям удобно пользоваться услугами тех АЗС, которые находятся по пути следования автомобиля.Анализ районов продаж на территории Еврейской автономной области выявил, что локальные рынки розничной продажи автомобильного топлива для конкретного потребителя локализованы зоной, прилегающей к маршруту следования автотранспорта.Таким образом, учитывая организационно-транспортные схемы и связанные с ними транспортные расходы до АЗС, установленные цены на автомобильные бензины, не превышающие 10 % цен на других территориях, минимальное расстояние до областного центра - города Биробиджана, географические границы локальных товарных рынков определены следующим образом.Городской округ «Город Биробиджан» определен географическими границами административного центра города Биробиджана и точкой продаж «1975-1977 километр» федеральной трассы «Чита-Хабаровск».МО «Биробиджанский муниципальный район»;МО "Октябрьский муниципальный район";МО "Облученский муниципальный район";МО "Ленинский муниципальный район";МО "Смидовичский муниципальный район". Определение состава хозяйствующих субъектов, действующихна товарном рынкеВ соответствии с п. 5.1. Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.Определение хозяйствующих субъектов, действующих на рынках розничной реализации нефтепродуктов на территории Еврейской автономной области, осуществлено согласно данным и сведениям, полученным от органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, осуществляющих розничную и оптовую реализацию нефтепродуктов на территории муниципальных образований ЕАО.В качестве продавцов на исследуемых рынках выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу автомобильных бензинов посредством АЗС преимущественно для конечного потребления, в том числе в личных целях. По результатам проведенного анализа на территории Еврейской автономной области деятельность на розничном рынке бензина автомобильного в 2012 году осуществляли 14 хозяйствующих субъекта.  Крупнейшими из них являются ОАО "Хабаровскнефтепродукт" и ООО "РН-Востокнефтепродукт", которые входят в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) ОАО "НК "Альянс" и ОАО "НК "Роснефть" соответственно.Розничный рынок автомобильного топлива нефтяных компаний, входящих в ВИНК на территории Еврейской автономной области представлен сетью собственных автозаправочных станций и связанную с ней инфраструктуру.В связи с отсутствием нефтебаз на территории ЕАО, обеспечение региона автомобильным топливом осуществляется посредством поставки нефтепродуктов из нефтебаз и нефтехранилищ г. Хабаровска. Доставка  нефтепродуктов непосредственно до АЗС и оптовых покупателей Еврейской автономной области осуществляется собственными бензовозами нефтяных компаний.Реализуемая продукция ООО «РН-Востокнефтепродукт», производится на нефтеперерабатывающем заводе ООО "РН – Комсомольский НПЗ" из давальческой нефти ОАО "НК Роснефть", продукция ОАО «Хабаровскнефтепродукт» произведена на  ОАО "Хабаровский НПЗ" из давальческой нефти ОАО "НК Альянс». Кроме этого, розничную продажу нефтепродуктов на территории области осуществляют семь индивидуальных предпринимателей (без образования юридического лица) и пять Обществ с ограниченной ответственностью, имеющих независимость и не входящих в ВИНК.Система обеспечения собственных АЗС нефтепродуктами, независимых продавцов, осуществлялась самостоятельными поставками нефтепродуктов из разных регионов Российской Федерации.В 2012 году в Еврейской автономной области функционировало  43 АЗС, находящихся в собственности продавцов или на праве аренды. В том числе один хозсубъект осуществлял реализацию нефтепродуктов посредством передвижной АЗС.Нефтяная компания ООО «РН-Востокнефтепродукт» в 2011 году на территории города Биробиджана ввела в эксплуатацию новую автоматическую автозаправочную станцию. Так же в 2011 году компанией ООО "Амур" передано пять АЗС (находящихся в собственности компании) в аренду компании ООО «Амур» –ДВ» (Хабаровский край, с. Бычиха, ул. Заречная, 24).  Состав продавцов, действующих на рынках автомобильных бензинов на территории ЕАО, представлен в таблице 1  Приложения к аналитическому отчёту.Покупателями товара на рассматриваемом товарном рынке являются физические и юридические лица, приобретающие исследуемый товар для производственных и личных нужд.Распределение АЗС по муниципальным образованиям Еврейской автономной области представлено ниже в таблице1.   Таблица 1 № ппНаименование района (города)Общееколи-чество              АЗСОАО"Хабаровскнефтепродукт"ООО "РН-Восток-нефте-продукт"Прочие хозяйственные общества 1МО «Город Биробиджан»2253142МО «Биробиджанский муниципальный район»3  33МО "Октябрьский муниципальный район"3  34МО "Облученский муниципальный район"541 5МО "Ленинский муниципальный район"4  46МО "Смидовичский муниципальный район"6114  ВСЕГО: 4310527  Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынках Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке.Расчет объема товарного рынка производится в натуральном выражении (литрах) по показателю объема реализации автомобильных бензинов на АЗС хозяйствующих субъектов, действовавших на рассматриваемом товарном рынке в установленных географических границах в 2012 году.В связи с сегментацией рынка нефтепродуктов по видам автомобильных бензинов расчет осуществлялся отдельно по каждой марке топлива.Данные об объемах и долях хозяйствующих субъектов, действующих на розничных рынках бензина автомобильного в определенных географических границах, представлены в таблице 2 Приложения к аналитическому отчету.Общий объем исследуемого товарного рынка Еврейской автономной области в 2012 г. составил 38820,7 тыс.л. нефтепродуктов, в том числе по маркам бензина автомобильного: А-76 (АИ-80) – 5034,8 тыс.л., АИ-92 – 21069,6 тыс.л., АИ-95 – 11804,4 тыс.л., АИ-98 – 911,9 тыс.л.Наибольший объём продаж за 2012 год, среди муниципальных районов ЕАО, составил в МО «Город Биробиджан» с объёмом розничной реализации  нефтепродуктов  20704,6  тыс. л., в том числе  А-76 (АИ-80) – 2376,7 тыс.л., АИ-92 – 11020,9 тыс.л., АИ-95 – 6830,1 тыс.л., АИ-98 – 476,9 тыс.л.Согласно проведённого анализа  лидирующее положение по объёмам розничных продаж нефтепродуктов в 2012 году на территории ЕАО занимают три хозяйствующих субъекта: ОАО «Хабаровскнефтепродукт», ООО «РН-Востокнефтепродукт», ООО «Амур-ДВ».Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.В результате исследования выявлены хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на исследуемых рынках в 2012 г., в соответствии с частями 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Информация об объёмах и долях хозяйствующих субъектов на розничном рынке нефтепродуктов на территории ЕАО представлена в таблице 2 Приложения к аналитическому отчёту. Определение уровня концентрации товарного рынка Для определения уровня концентрации исследуемого товарного рынка использованы следующие показатели:а) коэффициент рыночной концентрации (CR), определяемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), определяемый как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах), всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.Значения показателей индексов рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) и коэффициентов рыночной концентрации (CR) по розничной реализации по каждому виду нефтепродуктов в муниципальных образованиях Еврейской автономной области представлены в таблице 2Во всех муниципальных образованиях ЕАО коэффициент рыночной концентрации (CR) по автомобильным бензинам всех марок превышал 70%.Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана - по всей номенклатуре составили более 2000.Согласно п. 7.2 Порядка, учитывая, что все значения CR и HHI находятся в интервале 70% <= CR <= 100% и 2000 <= HHI <= 10000, уровни рыночной концентрации на розничных рынках автомобильных бензинов в определенных географических границах высокие.Высокую степень концентрации товарных рынков розничной реализации автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области характеризует стабильно-лидирующее положение на протяжении ряда лет одних и тех же хозсубъектов (ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт"), с незначительной тенденцией к снижению концентрации за счет перераспределения их долей на рынке.Таблица 2  Значения показателей уровней концентрации исследуемых товарных рынков в разрезе муниципальных районов Еврейской автономной области  Показатели уровня концентрацииА-76АИ-92АИ-95АИ-98МО « Город Биробиджан» CR74,1570,3278,64100HHI2719,02480,63167,75064,1МО «Биробиджанский муниципальный район»CR100 100 100 -HHI5972,87270,510000 -МО «Октябрьский муниципальный район»CR100100100100HHI5246,53492,21000010000МО «Облученский район»CR100100100100HHI6720,05078,95003,710000МО «Ленинский муниципальный район»CR100100100 -HHI4884,65018,38402,7 -МО «Смидовичский муниципальный район»CR93,490,494,1100HHI3276,44574,15411,110000  Оценка состояния конкурентной среды и определение барьероввхода на товарный рынок Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих розничные рынки бензина автомобильного и дизельного топлива на территории Еврейской автономной области в 2012 году, позволяют сделать следующий вывод: рассматриваемые товарные рынки являются высококонцентрированными, с недостаточно развитой конкуренцией.Лидирующие позиции на исследуемых рынках занимают ОАО "Хабаровскнефтепродукт" и ООО "РН – Востокнефтепродукт", данные хозяйствующие субъекты, входящие в ВИНК, присутствуют в большинстве муниципальных районах ЕАО. Учитывая, что рыночные доли неинтегрированных хозяйствующих субъектов незначительны, основная конкурентная борьба происходит между структурами, входящими в состав нефтяных компаний.Неразвитость транспортной инфраструктуры в ряде отдалённых районах  области, а также особенности расположения потребителей, низкая плотность населения обусловливают ограниченный спрос, экономическую необоснованность функционирования большого числа хозяйствующих субъектов, что выражается в отсутствии либо крайне малом количестве АЗС. К барьерам входа новых участников на рынок розничной реализации автомобильных бензинов можно отнести следующие ограничения.Экономические ограничения:- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений: высокая стоимость строительства или покупки нефтехранилищ и АЗС; - ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке. Серьезной проблемой является нехватка оборотных средств для приобретения нефтепродуктов, поскольку подавляющее большинство поставщиков реализуют топливо на условиях предварительной оплаты, а при реализации возникает проблема задержки оплаты клиентами за поставленное топливо. Кредитные ресурсы, предлагаемые банками, привлекать экономически невыгодно из-за высокого процента, краткосрочности кредита, сложной процедуры получения средств, занижения стоимости залога и т.п., в связи с этим хозяйствующие субъекты вынуждены покупать топливо у ограниченного числа поставщиков, готовых предоставлять товарный кредит (отсрочку платежа), что также влечет дополнительные затраты и сказывается на цене нефтепродуктов в сторону её увеличения;- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;- транспортные ограничения. На процесс осуществления деятельности хозяйствующих субъектов на исследуемых рынках большое влияние оказывает слабая развитость транспортной системы в ряде муниципальных районов области, удаленность от районного центра (Октябрьский, Облученский районы), высокие тарифы на перевозку нефтепродуктов. В связи с этим возникают проблемы с оптимальным выбором поставщика и с доставкой топлива, что, в конечном счете, отрицательно сказывается на ритмичности работы хозяйствующих субъектов региона на исследуемом рынке и удорожании топлива. Административные ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами данных органов, в том числе:- лицензирование деятельности по эксплуатации пожароопасных объектов (АЗС);- сложность оформления разрешительной документации на строительство АЗС (в том числе в части выделения земельных участков;- высокие ставки арендной платы за земельные участки, на которых располагаются АЗС;- высокие акцизы на топливо приводят к его существенному удорожанию;- повышение тарифов естественных монополий, в т.ч. тарифов на транспортировку нефтепродуктов железнодорожным транспортом;- необходимость получения разрешения на строительство АЗС, наличие страховки на АЗС, непрерывное соблюдение правил технической, промышленной, пожарной безопасности эксплуатации пожароопасного объекта.Преимущественное положение компаний ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт", входящих в состав ВИНК ОАО "НК "Альянс" и ОАО "НК "Роснефть" соответственно, относительно других потенциальных участников рынка. Исторически сложившееся доминирование нефтяных компаний на большинстве локальных розничных рынков нефтепродуктов, а так же наличие собственных нефтеперерабатывающих заводов, развитой сети АЗС и связанную с ней инфраструктуру даёт нефтяным компаниям ряд преимуществ перед независимыми хозсубъектами.Проводимая в настоящее время ОАО "Хабаровскнефтепродукт"  и ООО "РН – Востокнефтепродукт" активная работа по дальнейшему расширению сети своих автомобильных заправочных станций, а также использование рекламных акций,  системы  бонусов и скидок для своих постоянных клиентов, долговременное сотрудничество с корпоративными и потенциальными клиентами приводит к тому, что данные нефтяные компании по-прежнему остаются лидерами на  рынках нефтепродуктов.Таким образом, большинство из существующих барьеров входа на исследуемые товарные рынки автомобильных бензинов являются труднопреодолимыми. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения: 1. Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что локальные рынки розничной реализации автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области являются высококонцентрированным и относятся к товарным рынкам с неразвитой конкуренцией. Учитывая результаты проведенного анализа, считаю необходимым внести изменения в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов конкретизировав вид деятельности «Розничная торговля моторным топливом».по маркам автомобильных бензинов:ОАО "Хабаровскнефтепродукт" (ИНН 2700000105)– Услуги по розничной  торговле автомобильным бензином А-76/АИ-80, АИ-92, АИ-95 (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 50 %, в географических границах – МО «Облученский муниципальный район»;          – Услуги по розничной  торговле автомобильным бензином АИ-95, АИ-98 (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 35 %, в географических границах – МО «Город Биробиджан».2. ООО "РН – Востокнефтепродукт" (ИНН 2723049957)           – Услуги по розничной  торговле автомобильным бензином АИ-92, АИ-95, АИ-98 (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 35 %, в географических границах – МО «Город Биробиджан», МО «Облученский муниципальный район», МО «Смидовичский муниципальный район».      Включить в региональный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% следующие хозяйствующие субъекты:3. ООО «Ресурс» (ИНН 7901538319)Услуги по розничной  торговле автомобильным бензином А-76/АИ-80, (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 35 %, в географических границах – МО «Город Биробиджан»;4. ООО «Амур-ДВ» (ИНН 2720040064)Услуги по розничной  торговле автомобильным бензином А-76/АИ-80, АИ-92 (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 50 %, в географических границах – МО «Биробиджанский муниципальный район».5. ООО «Станица» (ИНН 7904505054)Услуги по розничной  торговле автомобильным бензином А-76/АИ-80, АИ-92, АИ- 95 (ОКВЭД 50.50), с долей на рынке > 50 %, в географических границах – МО «Ленинский муниципальный район». 

Анализ состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области за 2012 год.

Аналитический отчёт  Анализ  состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области за 2012 год.    Общие положения. Во исполнение Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013 – 2014 годы, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 № 773/12, Письма ФАС России № АГ/18850/13 от 15.05.2013 Еврейское  УФАС России провело обзор состояния конкуренции на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области.Настоящий анализ проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета о состоянии конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов», разработанных на основе Порядка проведения анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г. N 18026). I. При анализе состояния конкуренции на товарном рынке в качестве исходной информации о товарных рынках использованы: информация, полученная от администраций Муниципальных образований  Еврейской автономной области;сведения и документы, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном рынке (розничные, мелкооптовые продавцы данного товара) ЕАО;государственные стандарты, технические условия и другие нормативные акты;«Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (принят и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст ОК 034-2007 (КПЕС 2002).  Цель Анализа: оценка состояния конкурентной среды на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области;установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области, согласно частям 1 и 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции";использование результатов исследования для включения хозяйствующих субъектов в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов;выявление барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждение и выявление нарушений антимонопольного законодательства.  Временной интервал исследования рынка.Временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Для целей настоящего исследования целесообразно изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, соответственно, проведен ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.Временной интервал исследования рынка, согласно Плану работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на обследуемых товарных рынках на 2013-2014 годы определён 2012 год. Определение продуктовых границ товарного рынка. В соответствии с пунктами 3.1,3.4, 3.5 Порядка, определение продуктовых границ товарного рынка предполагает предварительное определение товара, выявление свойств товара, определяющий выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.Предварительное определение товара (услуги) проводится на основании нормативных актов, на основе ОКВЭДа.Предварительное определение товара - автомобильные бензины.Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), принятого и введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст, с изменениями, утвержденными Приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст оптовую торговлю топливом относят к разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», подразделу GА «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», классу 51.5 «Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом», подклассу 51.51.2 «Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин».Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 118 "Об утверждении технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» определены следующие понятия:Бензин - жидкое топливо для использования в двигателях с искровым зажиганием;Октановое число - показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, выраженный в единицах эталонной шкалы.Автомобильные бензины предназначены для поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с принудительным воспламенением (от искры). ГОСТ по автомобильным бензинам определяют область применения автомобильных бензинов как моторное топливо для бензиновых двигателей (ГОСТ Р 51866-2002: «Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями…»).В настоящее время сложилась определенная практика позиционирования бензинов при продаже их на АЗС, где выделяют 4 основных вида автомобильных бензинов: АИ-76 (ГОСТ 2084-77), АИ-92 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р51105-97, ТУ 38.001165-2003, ГОСТ Р 51313-99), АИ-95 (ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р51105-97, ГОСТ Р51313-99), АИ-98 (ГОСТ Р51313-99), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями.Вместе с тем распространены также бензины иных марок: Нормаль-80 (ГОСТ Р51105-97), АИ-80 (ТУ 38.001165-2003), Регуляр-91 (ГОСТ Р51105-97), Премиум-95 (ГОСТ Р51105-97), АИ-96 (ТУ 38.001165-2003), Супер-98 (ГОСТ РН51105-97), Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 (ГОСТ Р51866-2002), Регуляр Евро-92 (ГОСТ Р51866-2002) и др., которые вследствие близости физико-химических и эксплуатационных показателей позиционируются как заменители основных марок бензинов.Спецификация топлива, которое допустимо применять в конкретных бензиновых двигателях, определяется производителем двигателей. В технических паспортах (инструкциях по эксплуатации) автомобилей приводятся физико-химические эксплуатационные показатели бензинов, исходя из которых, пользователь автомобиля определяет соответствующую марку бензина для использования в качестве моторного топлива.Важнейшим физико-химическим показателем автомобильного бензина является детонационная стойкость. Высокая детонационная стойкость топлив обеспечивает их нормальное сгорание на всех режимах эксплуатации двигателя. На возникновение детонации оказывает влияние состав применяемого бензина и конструктивные особенности двигателя.Использование бензина с детонационными свойствами, которые не соответствуют допустимым технической документацией показателям, может вызвать существенное ухудшение потребительских свойств автомобиля (например, увеличение детонации может вызвать перегрев, повышенный износ или даже местные разрушения двигателя).Показателем детонационной стойкости автомобильных бензинов является октановое число (ОЧ), показывающее содержание изооктана (в % объема) в смеси с Н-гептаном, которая по детонационной стойкости эквивалентна топливу, испытуемому в стандартных условиях. Октановое число определяется двумя методами: моторным (по ГОСТ 511-82) и исследовательским (по ГОСТ 8226-82.По значению ОЧ автомобильные бензины разделяются на две подгруппы, что и является существенным различием:- низкооктановые: А-76, АИ-80, Нормаль-80;- высокооктановые бензины: Регуляр-91, АИ-92, АИ-96, Супер-98, Премиум Евро-95, Супер Евро-98, Регуляр Евро-92 и другие (ОЧ 82,5-88 по моторному методу, 91-98 по исследовательскому методу).Иные физико-химические и эксплуатирующие показатели внутри групп бензинов различаются незначительно и существенно не влияют на функционирование двигателя.Согласно п.3.1 Порядка для определения продуктовых границ рынка необходимо определить товар, не имеющий заменителя, или взаимозаменяемые товары (работы, услуги), обращающиеся на одном и том же товарном рынке.С целью определения продуктовых границ товарного рынка можно предположить, что для мелкооптовых покупателей автомобильных бензинов, владельцев автозаправочных станций (АЗС), марка бензина не играет существенной роли при его реализации, поскольку на любую марку имеется спрос в условиях случайного потока автомобилей.Для крупных промышленных потребителей, осуществляющих большое количество работ по перевозке и располагающих мощностями по заправке и хранению автомобильных бензинов для собственных нужд, вопрос взаимозаменяемости бензинов по маркам стоит более остро, поскольку такие потребители имеют определенный, а не случайно сформировавшийся машинный парк, для эксплуатации которого нужны определенные марки бензинов.Для уточнения товарных границ рынка бензинов автомобильных проведён опрос мелкооптовых покупателей нефтепродуктов (розничные продавцы нефтепродуктов, крупные предприятия, организации) с целью определения готовности заменить одну марку бензина на другую, если цена одного из товаров долговременно (дольше одного года) повысится на 5-10 процентов, а цены на остальные товары останутся неизменными.В ходе опроса потребителей автомобильных бензинов было определено, что производитель транспортного средства указывает определённую марку бензина, применяемую для заправки данного двигателя. Использование бензинов других марок бензинов является нарушением технических условий эксплуатации транспортного средства и может повлечь повреждение или неправильную работу двигателя, в связи с чем, потребители бензинов не готовы осуществлять замену марок автомобильных бензинов другими аналогами.Таким образом, исходя из дифференциации по функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам в целях исследования мелкооптовых рынков автомобильных бензинов можно выделить следующие товары:   Группа товаровПодгруппа товаровТовары (марки)Октановое числоАвтомобильные бензины (ОКП 02 5110)НизкооктановыеА-76 (АИ-80)76,0 по моторному методу и 80,0 по исследовательскому методуВысокооктановыеАИ-92 (АИ-91, АИ-93)82,5-88 по моторному методу, 91-98 по исследовательскому методуАИ-95 (АИ-96)АИ-98 В связи с вышеизложенным, исходя из специфики рынков автомобильных бензинов (наличие/отсутствие конкретных марок автомобильных бензинов, сложившегося предпочтения) продуктовые границы данных товаров определены по маркам автомобильных бензинов. Таким образом, продуктовыми границами исследуемых рынков является мелкооптовая торговля автомобильными бензинами марок А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95, АИ-98. Определение географических границ товарного рынка.В соответствии с пунктом 4.1 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке географические границы товарного рынка – это границы территории, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.Географические границы рынка рассматриваются относительно спроса и предложения и сводятся к определению территории, на которой, с одной стороны, покупатели могут приобрести товар, не испытывая затруднений и не неся чрезмерных затрат, с другой стороны, функционируют поставщики, готовые конкурировать на данном товарном рынке. Это обусловлено экономической возможностью приобретения оптовых партий нефтепродуктов в пределах границ региона. Мелкооптовый рынок нефтепродуктов непосредственно связан с хранением товара на нефтехранилищах.В Еврейской автономной области отсутствует первичный оптовый рынок нефтепродуктов, на котором в качестве продавцов выступают нефтеперерабатывающие заводы. В связи с этим, формирование объемов рынка происходит за счет нефтепродуктов, ввозимых на территорию области из других регионов в лице крупных и мелких мелкооптовых компаний, стоящих между производителем и конечным покупателем, что приводит к многократной перепродаже нефтепродуктов.Вторичный оптовый рынок нефтепродуктов включает в себя отгрузку с региональных нефтебаз автомобильным транспортом конечным потребителям.Конечная стадия оборота автомобильного бензина (поступление его от мелкооптовых продавцов к конечным потребителям в сферу розничной реализации или потребления) ограничивается границами Еврейской автономной области.Для определения географических границ товарного рынка у мелкооптовых продавцов запрошена информация об объёмах поставляемых автомобильных бензинов в субъекты Российской Федерации, с целью определения перечня, хозяйствующих субъектов, которые конкурируют друг с другом при осуществлении поставок данного товара. Информация по хозяйствующим субъектам мелкооптового рынка нефтепродуктов  представлена в Приложении Таблица 2На основании вышеизложенного географические границы мелкооптового рынка автомобильных бензинов предварительно определены, как региональные рынки (субъекты Российской Федерации), территория на которой действуют участники рынка  – территория Еврейской автономной области.  Определение состава хозяйствующих субъектов,действующих на товарном рынке. Согласно пункта 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.          При определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на обследуемом рынке, учитывались данные и сведения, полученные от Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЕАО, сведения и данные, размещённые в сети Интернет, а так же информация от розничных продавцов нефтепродуктов на территории Еврейской автономной области (реализация нефтепродуктов через АЗС), являющихся потенциальными мелкооптовыми покупателями нефтепродуктов.В Еврейской автономной области отсутствует первичный оптовый рынок нефтепродуктов, на котором в качестве продавцов выступают нефтеперерабатывающие заводы и их сбытовые структуры и организации. В связи с этим, формирование объемов рынка происходит за счет нефтепродуктов, ввозимых на территорию области из других регионов.          В качестве продавцов на данном рынке выступают оптовые организации,  входящие в состав вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). Из числа ВИНК в области осуществляют деятельность по мелкооптовой продаже нефтепродуктов две компании: ООО «РН-Востокнефтепродукт» (НК «РОСНЕФТЬ», г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.46) в лице филиала и ОАО «Хабаровскнефтепродукт» (НК «АЛЬЯНС», г.Хабаровск, ул. Мухина,22).В связи с отсутствием на территории Еврейской автономной области нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ, поставки нефтепродуктов на территорию области осуществляются мелким оптом собственными автоцистернами и бензовозами нефтяных компаний с Хабаровских нефтебаз. Так же оптовые поставки на территорию ЕАО осуществляются железнодорожным транспортом из других регионов в резервуары  и хранилища для последующей мелкооптовой продажи.Покупателями на мелкооптовом рынке являются розничные продавцы нефтепродуктов (юридические лица, индивидуальные предприниматели), а также организации и учреждения Еврейской автономной области, осуществляющие закуп нефтепродуктов для собственных нужд путем проведения конкурсов и аукционов. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектовна рынках В соответствии с  разделом 5 Порядка в качестве основного показателя для определения объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на региональном мелкооптовом рынке автомобильного бензина использован объем приобретения (или поставки) автомобильных бензинов хозяйствующими субъектами региона.Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж, в установленных географических границах за 2012 год.В качестве показателя объема товарной массы использовался показатель объема продаж автомобильных бензинов в натуральном выражении (тонны) хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию автомобильного бензина, крупным промышленным предприятиям, приобретающим необходимые нефтепродукты, преимущественно для целей профессионального использования, а также хозяйствующим субъектам, приобретающим товар преимущественно для целей перепродажи.В связи с сегментацией рынка нефтепродуктов по видам автомобильных бензинов расчет осуществлялся отдельно по каждой марке топлива.Доля хозяйствующего субъекта на мелкооптовом рынке автомобильного бензина рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на исследуемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.Объемы и доли мелкооптовых поставщиков бензинов автомобильных, действующих на данном рынке, представлены в Таблице 1 Приложения к аналитическому отчету.Общий объем исследуемого товарного рынка Еврейской автономной области в 2012 г. составил 4539 тонн нефтепродуктов.Согласно проведённого анализа  лидирующее положение по объёмам мелкооптовых продаж нефтепродуктов в 2012 году на территории ЕАО занимают два хозяйствующих субъекта: ООО «РН-Востокнефтепродукт», ОАО «Хабаровскнефтепродукт».Информация об объёмах и долях хозяйствующих субъектов на мелкооптовом рынке бензинов автомобильных в ЕАО представлена в Таблице 1 Приложения к аналитическому отчёту. Определение уровня концентрации товарного рынка Для определения уровня концентрации исследуемого товарного рынка использованы следующие показатели:а) коэффициент рыночной концентрации (CR), определяемый как сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), определяемый как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах), всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.Значения показателей индексов рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) и коэффициентов рыночной концентрации (CR) по каждому виду нефтепродуктов на территории Еврейской автономной области представлены в Таблице 2Коэффициент рыночной концентрации (CR) по автомобильным бензинам всех марок составил 100%.Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана - по всей номенклатуре составили более 7000.Согласно п. 7.2 Порядка, учитывая, что все значения CR и HHI находятся в интервале 70% <= CR <= 100% и 7000 <= HHI <= 10000, уровни рыночной концентрации на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов, в определенных географических границах, высокие.Высокую степень концентрации товарных рынков мелкооптовой реализации автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области характеризует стабильно-лидирующее положение на протяжении ряда лет одних и тех же хозсубъектов (ОАО "Хабаровскнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт").  Таблица 2  Значения показателей уровня концентрации мелкооптового рынка реализации автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области Показатели уровня концентрацииА-76АИ-92АИ-95 Еврейская автономная область  CR100100100HHI7068,58880,89241,2 Оценка состояния конкурентной среды и определение барьероввхода на товарный рынок Под барьерами входа на товарный рынок понимают обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке.Основными барьерами для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов являются:- отсутствие сырьевой базы. В Еврейской автономной области нет нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ. Автомобильный бензин поставляется с нефтехранилищ Хабаровского края и нефтеперерабатывающих заводов других регионов Российской федерации. Наиболее крупные хозяйствующие субъекты имеют прочные хозяйственные связи с продавцами нефтепродуктов, что дает им преимущество перед потенциальными конкурентами, желающими выйти на данный рынок;- административные барьеры, связанные с выделением и оформлением земельных участков под строительство нефтебаз, а также процедуры связанные с соблюдением природоохранных и противопожарных требований;- высокая арендная плата за нефтехранилища, емкости для хранения нефтепродуктов и АЗС;- высокий уровень затрат на строительство нефтебаз (нефтехранилищ) и большие сроки окупаемости капитальных вложений;- лицензирование деятельности по эксплуатации нефтебаз (нефтехранилищ);- стратегия поведения действующих на рынке вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, направленных на создание преимуществ, для участников вертикально-интегрированных структур по сравнению с другими потенциальными участниками рынка.Анализ товарного рынка нефтепродуктов показал, что из-за отсутствия на территории области нефтеперерабатывающих предприятий областной мелкооптовый рынок представлен ввозом нефтепродуктов из других регионов страны. Доставка автомобильного бензина осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.Для развития конкуренции на мелкооптовом рынке реализации нефтепродуктов необходимо появление большего количества новых конкурентоспособных независимых участников рынка.Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих мелкооптовый рынок бензинов автомобильных на территории Еврейской автономной области в 2012 году, позволяют сделать следующий вывод: рассматриваемые товарные рынки являются высококонцентрированными, с недостаточно развитой конкуренцией.Основополагающим критерием для установления наличия доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара является доля товарного рынка, принадлежащая хозяйствующему субъекту.Бесспорные лидирующие позиции на мелкооптовых рынках автомобильных бензинов на территории ЕАО занимает ООО "РН – Востокнефтепродукт", в лице филиала (НК «РОСНЕФТЬ», г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.46) с долей на соответствующем рынке по маркам бензина автомобильного: А-76 (АИ-80) –  82,2 %, АИ-92 –  94,0%,  АИ-95 – 96,1%.  На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предложения: Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что мелкооптовые рынки реализации автомобильных бензинов на территории Еврейской автономной области являются высококонцентрированными и относятся к товарным рынкам с неразвитой конкуренцией.Учитывая результаты проведенного анализа, считаю необходимым включить в региональный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов по виду деятельности «Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин» (ОКВЭД  51.51.2),  по  маркам автомобильных бензинов А-76/АИ-80, АИ-92, АИ-95:- Общество с ограниченной ответственностью "РН-Востокнефтепродукт" (ИНН 2723049957, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.46), с долей на рынке > 50 %, в географических границах Еврейская автономная область. 

Презентация начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Н.Н. Карташова "Инициативы ФАС России в сфере интеллектуальной собственности"

Презентацию начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Н.Н. Карташова "Инициативы ФАС России в сфере интеллектуальной собственности" можно скачать по ссылке ниже.

Письмо ФАС России Министерству юстиции Российской Федерации о проекте Федерального закона " О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации"

Письмо ФАС России Министерству юстиции Российской Федерации о проекте Федерального закона " О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации" можно скачать по ссылке ниже:

Страницы